8月10日晚間，德美化工披露了一份定增預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行不超過6288.46萬股股份，募集資金總額不超過7億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于德榮化工乙烯裂解副產(chǎn)品綜合利用項(xiàng)目(一期)。

公告稱，本次定增的目的主要在于重點(diǎn)布局石油精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域，拓展碳五、碳九資源下游應(yīng)用市場。在國家鼓勵精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，公司基于碳五、碳九分離和綜合利用產(chǎn)業(yè)良好的市場前景，充分利用在石油精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域多年積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及客戶資源，進(jìn)一步做精做強(qiáng)自身石油精細(xì)化學(xué)品業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司石油精細(xì)化學(xué)品業(yè)務(wù)向精細(xì)化、高端化發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)石油精細(xì)化學(xué)品業(yè)務(wù)板塊的可持續(xù)發(fā)展。

公司本次發(fā)行對象為包括德美集團(tuán)在內(nèi)的不超過三十五名特定對象。其中，德美集團(tuán)擬認(rèn)購數(shù)量不低于301.67萬股(含本數(shù))。除德美集團(tuán)外，其他發(fā)行對象為符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司(以其自有資金)、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的投資者等。

天眼查顯示，德美集團(tuán)為德美化工實(shí)控人黃冠雄旗下企業(yè)，黃冠雄持股40.62%，為第一大股東。目前，黃冠雄直接持有德美化工22.28%的股份，假設(shè)本次定增以發(fā)行上限實(shí)施，發(fā)行完成后，黃冠雄將直接持有公司19.37%的股份，并通過德美集團(tuán)間接控制公司不低于0.63%的股份，合計(jì)控制公司不低于20.00%的股份，仍為公司的控股股東和實(shí)際控制人。

在募投項(xiàng)目方面，乙烯裂解副產(chǎn)品綜合利用項(xiàng)目總投資金額為32.53億元，其中項(xiàng)目一期投資25.53億元，項(xiàng)目二期投資7億元，擬在舟山綠色石化基地建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位為德榮化工。

本次募集資金投資的項(xiàng)目一期，擬新建裂解碳五分離裝置、碳五加氫裝置、間戊二烯樹脂裝置、裂解碳九分離加氫裝置(苯乙烯抽提碳九分離單元、重裂解粗汽油重組分分離單元、LFO分離單元等)。本次募投項(xiàng)目以裂解碳五、苯乙烯抽提碳九、重裂解粗汽油等為原料，主要生產(chǎn)異戊二烯、間戊二烯、雙環(huán)戊二烯、間戊二烯樹脂等產(chǎn)品。

公告稱，本次募投項(xiàng)目主要產(chǎn)品市場前景較好，公司可以借此提升在石油精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域的市場地位，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、收入結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司盈利能力，符合公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略。據(jù)公司測算，乙烯裂解副產(chǎn)品綜合利用項(xiàng)目(一期)投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為12.35%，項(xiàng)目投資回收期(稅后)為8.43年。

就在這份定增預(yù)案出爐的同時(shí)，德美化工還發(fā)布了2020年半年報(bào)。公司2020年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.00億元，同比下降16.67%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為4917.88萬元，同比下降3.37%，每股收益為0.1173元。

公司表示，上半年在全球新冠疫情以及世界經(jīng)濟(jì)下行壓力等復(fù)雜因素的影響下，公司整體業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)小幅下滑。此外，公司毛利率同比增長3個(gè)百分點(diǎn)，主要是中煒化工低毛利率產(chǎn)品所占銷售收入的比例下降所致。