QIAGEN的要約價格比交易宣布前的最后一個交易日（2020年3月2日）收盤價溢價約23%。賽默飛世爾將收購QIAGEN的所有普通股。

以當前匯率計算，這筆交易對QIAGEN的估值約為115億美元，其中包括承擔約14億美元凈債務的假設。

賽默飛世爾科技董事長，總裁兼首席執(zhí)行官Marc N. Casper表示：“我們很高興能夠補充產品組合，以推進客戶從發(fā)現(xiàn)到診斷的重要工作。此次收購為我們提供了利用我們行業(yè)領先的能力和研發(fā)專業(yè)知識的機會，來加速創(chuàng)新并滿足新興醫(yī)療需求。對于股東而言，我們希望交易能夠立即帶來效果，并產生巨大的成本和收入協(xié)同效應?！?/span>

QIAGEN是生命科學和分子診斷解決方案的領先提供商，在25個國家/地區(qū)的35個地點擁有約5100名員工。該公司2019年的收入為15.3億美元。它的樣品制備技術用于從多種生物樣品中提取、分離和純化DNA、RNA和蛋白質。該公司的檢測技術被用于擴增和富集這些生物分子，以使其易于進行分析。此外，QIAGEN儀器可用于自動化工作流程，而其生物信息學系統(tǒng)可為客戶提供高可行性的解決方案。

QIAGEN N.V.臨時首席執(zhí)行官兼分子診斷業(yè)務領域主管高級副總裁Thierry Bernard說：“我們在QIAGEN的愿景一直是通過我們獨特的Sample to Insight分子測試解決方案來改善生活。與賽默飛世爾的戰(zhàn)略合作將使我們進入一個充滿希望的新時代，并為我們的員工提供機會，發(fā)揮更大的影響。合并的目的是為股東帶來可觀的現(xiàn)金價值，同時使我們能夠加快解決方案的擴展，為全球客戶提供突破性的突破，從而增強我們對生命科學的認識并改善健康狀況?！?/span>

Casper總結說：“我們期待歡迎QIAGEN的員工加入賽默飛世爾，我們?yōu)橥ㄟ^新的分子診斷技術和改進的生命科學工作流程而推動精密醫(yī)學發(fā)展所帶來的新機遇感到非常興奮。”

交易的好處

通過具有吸引力的分子診斷功能(包括傳染病測試)來擴展專業(yè)診斷產品組合。

賽默飛世爾已經建立了領先的專業(yè)診斷能力，包括過敏和自身免疫，移植診斷和臨床腫瘤學檢測。 QIAGEN在分子診斷領域擁有強大的實力，其產品組合專注于傳染病和其他增長機會。合并后的公司將加快開發(fā)更高特異性、更快、更全面的服務，從而可能改善患者的治療效果并降低護理成本。

對于生命科學研究者而言，QIAGEN的創(chuàng)新樣品制備，測定和生物信息學技術是賽默飛世爾基因分析和生物科學能力的補充。例如，通過擴展產品組合，賽默飛世爾將能夠為研究客戶提供更廣泛的功能，以加速發(fā)現(xiàn)并實現(xiàn)科學突破。

擴大客戶訪問權限

賽默飛世爾將能夠利用其廣泛的商業(yè)影響力，包括賽默飛世爾的客戶渠道和全面的電子商務平臺，來擴大客戶對QIAGEN產品組合的訪問權限。此外，鑒于賽默飛世爾在高增長和新興市場中的領先地位，QIAGEN將能夠進一步滲透這些地區(qū)。

提供可觀的財務收益

交易完成后，預計該交易將立即使賽默飛世爾調整后的每股收益增加。賽默飛世爾預計在交易完成后的第三年將實現(xiàn)2億美元的總協(xié)同效應，其中包括1.5億美元的成本協(xié)同效應和5,000萬美元的收益協(xié)同效應帶來的經調整營業(yè)收入。

融資與審批

這項交易預計將在2021年上半年完成，但要滿足慣例成交條件，包括獲得適用的監(jiān)管批準，在QIAGEN的臨時股東大會上通過與該交易有關的某些決議股東，并完成要約收購。

賽默飛世爾已獲得承諾的過渡性融資。預計永久性資金將來自手頭現(xiàn)金和新債務的發(fā)行。該交易沒有任何融資條件。

顧問

J.P. Morgan Securities LLC和Morgan Stanley&Co. LLC擔任Thermo Fisher的財務顧問，Wachtell，Lipton，Rosen&Katz擔任法律顧問。對于QIAGEN，高盛國際(Goldman Sachs International)擔任首席財務顧問，巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)擔任財務顧問，而De Brauw Blackstone Westbroek NV，Linklaters LLP和Mintz，Levin，Cohn，F(xiàn)erris，Glovsky和PopeoP.C.正在擔任法律顧問。