??近日，《紐約時報》報道稱，美國五角大樓官員一直在私下會見高科技產(chǎn)業(yè)高管，以應(yīng)對一個重大問題：如何確保先進(jìn)計算機(jī)芯片的未來供應(yīng)，從而維持美國的軍事優(yōu)勢。他們稱，會談的起因是五角大樓越來越依賴在境外制造的芯片，特別是在中國臺灣地區(qū)制造的芯片。

其中一家芯片制造商——臺灣積體電路制造股份有限公司，即我們熟知的臺積電(TSMC)在商業(yè)芯片領(lǐng)域地位舉足輕重，其所產(chǎn)芯片可用于航天器、衛(wèi)星、無人機(jī)和無線通訊。

外媒稱，由于中美關(guān)系最近十分緊張，部分五角大樓官員和芯片制造商擔(dān)心，臺灣供應(yīng)商可能被迫限制或切斷對美的硅片供應(yīng)。由此，五角大樓鼓勵美國芯片企業(yè)高管考慮在美國建造新的半導(dǎo)體生產(chǎn)線。

臺積電占據(jù)美國半導(dǎo)體市場主要份額，格芯曾放棄半導(dǎo)體先進(jìn)技術(shù)研發(fā)，步步后退

早在今年8月，美國加州芯片制造商格芯（Global foundries）公司就提起專利訴訟打擊競爭對手臺積電，因為它越來越擔(dān)心臺積電的主導(dǎo)地位。

根據(jù)彭博情報的數(shù)據(jù)，臺積電在制造其他公司設(shè)計的芯片上，擁有74％的市場份額。格芯表示，臺積電在先進(jìn)產(chǎn)品中的份額更是高達(dá)90％。

格芯公司發(fā)展和法律事務(wù)高級副總裁Sam Azar表示：“從航空航天和國防到智能手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)，芯片生產(chǎn)已經(jīng)越發(fā)重要，但芯片生產(chǎn)如此集中是令人擔(dān)憂的。”它呼吁美國禁止一系列臺積電進(jìn)口產(chǎn)品。很多產(chǎn)品來自大中華區(qū)的一個地區(qū)，這個燈泡應(yīng)該熄滅了。他說到，“這可能對世界沒有好處?！?/span>

在美國市場上，2019年8月，第三方機(jī)構(gòu)拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布報告顯示，第三季度臺積電預(yù)期營收為全球晶圓代工廠第一，而格芯排名第三。過去7年間，臺積電一直保持著超高的市場份額，2012年最低點為45.6%，而三星電子憑借其工藝技術(shù)才推進(jìn)了份額至近20%，格芯長期份額不足10%。

據(jù)新京報報道，對格芯來說目前有兩個困境擺在眼前，一方面，隨著研發(fā)先進(jìn)制程的成本越堆越高，格芯已經(jīng)在2018年8月正式對外宣布放棄7納米和更先進(jìn)制程的研發(fā)；另一方面市場競爭加劇之下，產(chǎn)業(yè)衰退。拓墣產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2019年全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)十年來首次負(fù)增長，總規(guī)模將衰減近3%。

與此同時，臺積電中國大陸市場的營收正在上升。據(jù)自由財經(jīng)10月29日報道，由于華為海思下單臺積電7納米制程增多，因此，中國大陸市場占據(jù)臺積電Q3營收2成，創(chuàng)歷史新高。今年前三季，美國市場占臺積電營收維持在 60% 左右，但相對于去年第四季的 69% 已開始下滑。

美國能否設(shè)立新半導(dǎo)體生產(chǎn)線的經(jīng)濟(jì)因素：政府補(bǔ)貼何時到位是關(guān)鍵

目前，美國許多芯片制造商的生產(chǎn)線早已轉(zhuǎn)移至國外。例如在F-35戰(zhàn)斗機(jī)上發(fā)揮了突出作用的可編程芯片是由硅谷塞靈思公司(Xilinx)研發(fā)的，生產(chǎn)制造主要在中國臺灣。英特爾在中國大連也投建了芯片廠。

對于美國芯片制造商能否在美國設(shè)立新半導(dǎo)體生產(chǎn)線，其專家組建議聯(lián)邦政府應(yīng)對更多國內(nèi)芯片生產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)貼。但是，先進(jìn)商業(yè)工廠的成本可能高達(dá)150億美元，此外還有這些設(shè)施的運營、配員和供應(yīng)等經(jīng)常性成本。

“這是個大難題，”國際商業(yè)戰(zhàn)略(International Business Strategies)的半導(dǎo)體顧問韓德爾·瓊斯(Handel Jones)表示。“我們的評估是，你得花一大筆錢?！?/span>

對于是否會在美國設(shè)廠，臺積電對此表示，在美國投資目前最大的阻礙是資金問題，因為在美國設(shè)廠的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于在臺灣，因此若要臺積電在美國設(shè)廠，獲得大量補(bǔ)貼將是必須。臺積電董事長劉德音稱：”一切取決于我們何時能縮小成本差距“。

中國芯片創(chuàng)新不斷加速，加速美國緊迫感

目前，美國的緊迫感首要來自中國作為芯片創(chuàng)新者地位的攀升，各研發(fā)者不斷推出新品，9月，華為與阿里分別發(fā)布了號稱“全球算力最強(qiáng)”的AI芯片——華為昇騰910和阿里的含光800。昨日，地平線也發(fā)布了旭日二代邊緣AI芯片。

華為昇騰910發(fā)布現(xiàn)場

前英特爾和谷歌云高管戴安娜·布萊恩特（Diane Bryant）說，“中國正在討論如何成為技術(shù)獨立的國家，成為技術(shù)凈出口國。我們可以討論這將需要多少年，但這是不可避免的趨勢。

斯坦福大學(xué)名譽主席，MIPS計算機(jī)系統(tǒng)創(chuàng)始人約翰·軒尼詩（John Hennessy）說：“中國是終極難題?！?“這是美國公司需要進(jìn)入的一個巨大市場，同時它將成為一個主要的技術(shù)競爭對手。我們從未面對過?！?/span>

芯片大戰(zhàn)是否在造就另一個芯片帝國？

去年年底，《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》一篇題為《芯片大戰(zhàn)》（Chip wars）的封面文章引發(fā)了不少關(guān)注，文章認(rèn)為，21世紀(jì)對技術(shù)的爭奪，包括從人工智能到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，主戰(zhàn)場在半導(dǎo)體工業(yè)。

計算機(jī)芯片是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和國家安全的基礎(chǔ)?，F(xiàn)在，汽車已成為“輪子上的電腦”，銀行其實就是“負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移資金的計算機(jī)”，而計算機(jī)也成為軍隊?wèi)?zhàn)斗的工具，人類社會的方方面面都離不開芯片。

目前，來自美國及其盟友的企業(yè)，比如韓國和中國臺灣地區(qū)，在該行業(yè)占據(jù)了最先進(jìn)的主導(dǎo)地位。

但是這種產(chǎn)業(yè)格局正在受到來自中國公司的挑戰(zhàn)。

中國萬花齊放的AI芯片已經(jīng)應(yīng)用在安防、自動駕駛、零售等各個領(lǐng)域，也催生了大量的人工智能芯片創(chuàng)業(yè)公司，如地平線、中科寒武紀(jì)等，AI的發(fā)展成為攪動半導(dǎo)體格局的“鯰魚”，沖擊著老牌芯片帝國的生態(tài)。

阻止收購、出口管制成為近年老牌芯片帝國參與芯片大戰(zhàn)的慣用手段，但是《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》文章反思：

這場芯片大戰(zhàn)，是否在造就另一個芯片帝國？

中國向上游進(jìn)軍改變產(chǎn)業(yè)鏈格局，但遭老牌芯片帝國打壓

長期以來，中國在 CPU、GPU、DSP處理器設(shè)計上一直處于追趕地位，絕大部分芯片設(shè)計企業(yè)依靠國外的IP核設(shè)計芯片，在自主創(chuàng)新上受到了極大的限制。

中國仍然要依賴外國來供應(yīng)高端芯片，在半導(dǎo)體進(jìn)口上花的錢比在石油上的投入更多。按銷售額排名，世界前15位的半導(dǎo)體公司名單中沒有一家中國企業(yè)。

中國國內(nèi)半導(dǎo)體工業(yè)聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈的下游位置，主要優(yōu)勢在于組裝和封測芯片。

上圖所示，芯片設(shè)計、制造掌握在蘋果、英特爾、三星等大廠，封測之類工作則交給中國公司。

現(xiàn)在，在快速增長的國內(nèi)市場的推動下，中國正在轉(zhuǎn)向芯片設(shè)計和制造環(huán)節(jié)。

國家的產(chǎn)業(yè)政策也為芯片的大繁榮增加了助燃劑。2014年9月24日，國家IC產(chǎn)業(yè)基金正式成立，注冊資本987.20億元，總規(guī)模1387億元。以直接入股方式，對集成電路芯片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)給予財政支持或協(xié)助購并國際大廠。

而就在幾天前，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（簡稱“國家大基金二期”）注冊成立，注冊資本為2041.5億元，比一期注冊資本的兩倍還多，可見國家對于芯片產(chǎn)業(yè)扶持的決心。此外，半導(dǎo)體也在“中國制造2025”計劃中占據(jù)突出地位。

中國希望本土芯片產(chǎn)業(yè)的收入從2016年的650億美元增長到2030年的3050億美元，并且其大部分需求將靠國內(nèi)供應(yīng)。

雖然國內(nèi)的芯片在生態(tài)上尚未形成壟斷，但中國這種打造尖端產(chǎn)業(yè)的雄心已經(jīng)在改變?nèi)虬雽?dǎo)體格局，受到了來自產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)注。

于是在近幾年，韓國和中國臺灣地區(qū)均出臺相關(guān)政策，阻止中國企業(yè)收購本地芯片企業(yè)，防止芯片知識產(chǎn)權(quán)的大規(guī)模流動。

美國曾在2015年阻止英特爾向中國出售一些最先進(jìn)的芯片，并阻止中國公司2016年收購一家德國芯片制造商。奧巴馬主政時期的一份報告也建議美國采取行動，反制中國的補(bǔ)貼和強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓措施。

特朗普主政期間，先是否決了博通收購高通，又禁止出口中興通訊的核心零部件，最近又將福建晉華列入出口管制實體清單，是老牌半導(dǎo)體帝國的集中打壓。

進(jìn)擊的AI芯片：彎道超車絕佳機(jī)會

不過，現(xiàn)在事情起了一些變化。

首先，傳統(tǒng)的芯片強(qiáng)國認(rèn)識到自己牢牢把控住技術(shù)上的優(yōu)勢，就能在與中國的爭奪中不落下風(fēng)，于是實施有針對性的出口管制措施。以美國為例，美國正考慮將管制令的范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，覆蓋AI、量子計算等14個關(guān)鍵領(lǐng)域。

第二，中國也認(rèn)識到，解決這個困境必須要靠自己。中興、華為事件之后，中國對發(fā)展“核心技術(shù)”的重視程度飆升。具體表現(xiàn)為芯片不再是創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會，中國的技術(shù)巨頭們：如阿里巴巴、百度和華為等都在集中自己的力量做芯片。

另一方面，隨著人工智能的興起，讓中國在處理器領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車獲得了絕佳的機(jī)遇。AI芯片領(lǐng)域，出現(xiàn)了國內(nèi)代表性企業(yè)：寒武紀(jì)、地平線、深鑒科技等一大批公司。

而且，中國已經(jīng)用行動表明，它同樣也能讓跨國公司的收購泡湯。今年早些時候，高通沒能成功收購荷蘭企業(yè)NXP，導(dǎo)致這起“史上最大的芯片收購案”最終流產(chǎn)，其主要原因就是中國的監(jiān)管部門沒有批準(zhǔn)。

來源：麥姆斯咨詢

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到4335.5億元，同比增長20.1%。設(shè)計、制造、封測三個產(chǎn)業(yè)銷售額分別為1644.3億、1126.9億及1564.3億，增長速度分別為24.1%、25.1%及13%，設(shè)計和制造環(huán)節(jié)增速明顯快于封測，占比進(jìn)一步上升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于平衡。

未來幾年內(nèi)，中國仍是全球最大的集成電路市場，且將保持20%左右的年均增長率。

中國企業(yè)也開始在價值鏈上取得進(jìn)一步的成功。華為旗下海思（HiSilicon）和清華紫光（Tsinghua Unigroup）按收入評為全球十大芯片設(shè)計公司之一。海思的“麒麟”系列智能手機(jī)芯片與西方公司可以設(shè)計的產(chǎn)品相媲美。

“摩爾第二定律”限制中國半導(dǎo)體

中國芯片進(jìn)擊之路并不好走，尤其是在尖端制造方面取得進(jìn)展更加困難，這是芯片制造中最苛刻的部分。

首先，中國新興企業(yè)必須與擁有數(shù)十年來的技術(shù)領(lǐng)先者和工程師競爭。以麒麟980為例，這是第一款在7納米節(jié)點上生產(chǎn)的智能手機(jī)芯片，但由于中國沒有工廠擁有所需技術(shù)，因此必須在臺積電生產(chǎn)芯片。

其次，摩爾定律的消亡也成為客觀上限制中國半導(dǎo)體的因素。每次芯片中的元件縮小，制造都會變得更加繁瑣和昂貴。

現(xiàn)在，領(lǐng)先的晶圓廠已經(jīng)變得令人眼花繚亂，但是近年來芯片工廠的成本每四年翻一番，芯片制造商戲稱為“摩爾第二定律”，因此能夠制造高端芯片的晶圓廠的數(shù)量在減少。

據(jù)咨詢公司麥肯錫（McKinsey）稱，2001年有29家公司提供最先進(jìn)的晶圓廠設(shè)施，但今天只有五個。這些晶圓廠由美國、中國臺灣和韓國的公司所有，中國大陸公司在這方面并不占優(yōu)勢。

不過，摩爾定律走向終結(jié)也為中國帶來了希望，定律的放緩使得整個行業(yè)都在尋求建立更好芯片的其他方法。換句話說，行業(yè)注意力逐漸從精煉制造轉(zhuǎn)向更聰明的設(shè)計和新想法。如果這改變了芯片行業(yè)的運作方式的話，中國企業(yè)可能會試圖進(jìn)入這個相對無人的新領(lǐng)域。