顆粒在線訊：上周五，氫能源概念龍頭美錦能源早盤率先漲停，實現(xiàn)兩連板，收盤價創(chuàng)一年來新高。除美錦能源外，氫能源概念陽煤化工、創(chuàng)元科技、三孚股份、全柴動力均錄得漲停板，開灤股份、英力特等概念股也逆勢大漲。

作為新能源產(chǎn)業(yè)的一個細(xì)分領(lǐng)域，氫能被認(rèn)為是未來能源變革的重要組成部分。當(dāng)前，全球氫能發(fā)展勢頭十分強(qiáng)勁，占全球GDP約52%的27個國家中，有16個國家已經(jīng)制定全面的氫能發(fā)展戰(zhàn)略，還有11個國家正在制定氫能發(fā)展戰(zhàn)略。

央企轉(zhuǎn)戰(zhàn)氫能源，行業(yè)需求潛力巨大

根據(jù)“雙碳”目標(biāo)，到2030年和2060年我國將分別實現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”兩個宏大目標(biāo)。就目前來看，中國的減排任務(wù)依然十分艱巨。據(jù)國家可再生能源中心測算，為達(dá)成氣候變化低于2℃的目標(biāo)，我國既定能源政策仍需降低化石能源使用占比。因此，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系迫在眉睫。

氫能源在現(xiàn)代能源體系中無疑將扮演重要角色。據(jù)國際氫能委員會發(fā)布的《氫能源未來發(fā)展趨勢調(diào)研報告》，預(yù)計到2030年，全球燃料電池乘用車將達(dá)到1000萬輛至1500萬輛，到2050年氫能源需求量將是目前的10倍。

根據(jù)中國氫能聯(lián)盟的預(yù)計，到2030年，中國氫氣需求量將達(dá)到3500萬噸，在終端能源體系中占比5%。到2050年氫能將在中國終端能源體系中占比至少達(dá)到10%，氫氣需求量接近6000萬噸，可減排約7億噸二氧化碳，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值約12萬億元。

巨大的市場潛力使得各大企業(yè)加大對氫能產(chǎn)業(yè)的研發(fā)。2021年，我國氫能迎來新一輪發(fā)展熱潮。山東、浙江、福建等省關(guān)于氫能產(chǎn)業(yè)園、加氫站建設(shè)規(guī)劃陸續(xù)出臺。國家能源集團(tuán)、中石化、中石油等二十余家大型央企紛紛跨界發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)。

去年9月，財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，提出“以獎代補(bǔ)”推動氫燃料電池汽車發(fā)展，同時提出示范城市群還可獲得更多獎勵。政策發(fā)布后全國有近20個城市群申報氫燃料電池汽車示范，國內(nèi)多地掀起氫電產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱。未來隨著示范城市群名單的公布，氫能行業(yè)的發(fā)展將更上一層樓。

中信證券表示，氫能全產(chǎn)業(yè)鏈的高成本是目前制約產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的因素，預(yù)計未來在綠氫制備、運(yùn)氫儲氫、燃料電池電堆等關(guān)鍵領(lǐng)域，都有成本下降的空間。在政策推動、央企加入、關(guān)鍵材料國產(chǎn)化以及技術(shù)迭代的推動下，未來氫能產(chǎn)業(yè)鏈降成本和市場規(guī)模擴(kuò)大有望形成正向循環(huán)，產(chǎn)業(yè)化可期。

概念股7月以來，平均漲幅超13%

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，目前有超百家公司布局氫能源產(chǎn)業(yè)，截至上周五收盤，氫能源概念A(yù)股市值合計2.34萬億元，7月以來概念股平均漲幅達(dá)到13.75%，超過同期滬指17個百分點(diǎn)。東華科技、三孚股份、*ST猛獅、厚普股份、深圳燃?xì)獾葷q幅排在前五位。

從具體公司看，美錦能源旗下控股子公司飛馳汽車是全國最具規(guī)模的氫燃料電池汽車生產(chǎn)基地，具備新能源客車5000臺/年產(chǎn)能。全柴動力掌握了氫燃料電池關(guān)鍵技術(shù)資源，建立起“單電池-電堆-系統(tǒng)-整車”的氫燃料商用車完整產(chǎn)業(yè)鏈。億華通-U是中國氫能產(chǎn)業(yè)龍頭標(biāo)的，專注于氫燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

從半年報和業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)來看，有24只氫能源概念股凈利潤將翻倍增長，江蘇索普、華昌化工、濱化股份、英力特、美錦能源等5股凈利潤增幅10倍以上。江蘇索普預(yù)計上半年凈利潤為14.8億元至15.3億元，同比增長173倍至179倍。

從北上資金看，7月以來有11只概念股獲北上資金增持超千萬股，大洋電機(jī)、吉電股份兩只個股累計增持超3000萬股，美錦能源、河鋼股份累計增持超2000萬股。大洋電機(jī)專注于氫燃料電池發(fā)動機(jī)產(chǎn)品，公司在互動平臺表示，目前氫燃料電池發(fā)動機(jī)產(chǎn)品成熟度及可靠性在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測來看，氫能源概念股中有20股機(jī)構(gòu)預(yù)測今年業(yè)績將同比翻番，其中江蘇索普、億華通-U、道氏技術(shù)預(yù)測今年凈利增幅將達(dá)到851%、617%、534%