顆粒在線(xiàn)訊：在新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)背景下，與動(dòng)力電池裝機(jī)量一同走高的還有動(dòng)力電池報(bào)廢量。

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)累計(jì)報(bào)廢動(dòng)力電池超過(guò)20萬(wàn)噸（約25GWh）。另?yè)?jù)該中心預(yù)測(cè)，2025年，我國(guó)需要回收的廢舊動(dòng)力電池容量預(yù)計(jì)將達(dá)到137.4GWh，超過(guò)2020年的5倍。

與此同時(shí)，動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張，也讓電池回收行業(yè)站上了“風(fēng)口”。中信證券研報(bào)預(yù)測(cè)，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池即將進(jìn)入到報(bào)廢高峰期，鈷、鋰、鎳等金屬價(jià)格的大幅上漲使得電池回收行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升，2027年中國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)超過(guò)1500億元。

值得注意的是，在行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，天能集團(tuán)、華友鈷業(yè)、容百科技和天奇股份等行業(yè)巨頭也開(kāi)始大力布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。不過(guò)，另一方面，“小作坊”式回收企業(yè)也在擠壓正規(guī)資質(zhì)企業(yè)的盈利空間。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，動(dòng)力電池回收與梯次利用還處于商業(yè)化初期，鋰、鈷、鎳等資源循環(huán)再利用規(guī)模小，行業(yè)還存在經(jīng)濟(jì)效益較低、二次污染問(wèn)題、暴力拆解安全隱患等情況。

“建議從國(guó)家層面進(jìn)行頂層規(guī)劃涉及，同步強(qiáng)化支持政策與監(jiān)管政策，進(jìn)一步規(guī)范動(dòng)力電池回收行業(yè)?！?/p>

市場(chǎng)空間逐步擴(kuò)大

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，動(dòng)力電池容量衰減至額定容量的80%以下，就面臨著退役以及強(qiáng)制回收問(wèn)題。其中，磷酸鐵鋰電池主要通過(guò)梯次利用進(jìn)行回收，而三元鋰電池則通過(guò)拆解回收原材料，實(shí)現(xiàn)鎳、鈷、鋰等有價(jià)金屬的再次回收利用。

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)累計(jì)報(bào)廢動(dòng)力電池約25GWh，市場(chǎng)規(guī)模超101億元。其中，梯級(jí)利用市場(chǎng)規(guī)模所占比重達(dá)到59.81%。據(jù)預(yù)測(cè)，2021~2025年，國(guó)內(nèi)鎳、鈷、錳、鋰等金屬回收市場(chǎng)價(jià)值將超過(guò)400億元。

另一方面，由于鎳、鈷、鋰等原材料價(jià)格上漲，動(dòng)力電池的回收價(jià)格也隨之上升。以鋰資源為例，雖然國(guó)內(nèi)探明的鋰資源儲(chǔ)量位居世界前列，并且品種豐富，但受生產(chǎn)工藝制約，目前仍無(wú)法大規(guī)模生產(chǎn)。在這種情況下，我國(guó)每年需要進(jìn)口大量的電池級(jí)碳酸鋰和高純碳酸鋰，對(duì)外依存度較高，大量原料需要進(jìn)口。

“綜合退役電池、鋰電池生產(chǎn)廢料、正極生產(chǎn)廢料三大場(chǎng)景預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)至2025年，鋰電池回收正極量三元、鐵鋰、鈷酸鋰、其他有望分別達(dá)到41.4萬(wàn)噸、16.3萬(wàn)噸、6.2萬(wàn)噸、2.0萬(wàn)噸，CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）分別為38%、39%、7%、8%?！敝薪鹧袌?bào)指出，“由于當(dāng)前鎳、鈷、鋰價(jià)格均處于歷史較高分位，我們估算2022年鋰電池回收再造為正極市場(chǎng)空間有望突破千億元（含稅價(jià)測(cè)算），此后考慮金屬價(jià)格回落，回收市場(chǎng)呈現(xiàn)量增價(jià)減，2022~2025年有望維持千億元市場(chǎng)規(guī)模量級(jí)。”

在市場(chǎng)前景廣闊的大背景下，電池回收企業(yè)也迅速增加。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前現(xiàn)存動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)4.06萬(wàn)家。

“近10年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量不斷增長(zhǎng)，2021年一年內(nèi)的注冊(cè)量更是增長(zhǎng)至2.44萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)635.17%。從地域分布來(lái)看，山東以3826家動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)排名第一，而廣東、江蘇、河南等地的動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)均在3000家以上?！?/p>

“2021年，中國(guó)理論廢舊鋰離子電池回收量高達(dá)59.1萬(wàn)噸，其中廢舊動(dòng)力電池理論回收量為29.4萬(wàn)噸。2026年，中國(guó)理論廢舊鋰離子電池回收量將達(dá)到231.2萬(wàn)噸?！庇谇褰瘫硎?，“目前電池回收市場(chǎng)規(guī)模還未放量，但前景可期，已有海外企業(yè)將‘50%以上的材料來(lái)源于電池回收’定為中長(zhǎng)期目標(biāo)之一?！?/p>

行業(yè)龍頭組團(tuán)入局

在采訪(fǎng)過(guò)程中，多位業(yè)內(nèi)人士向記者介紹，目前動(dòng)力電池回收的參與方主要包括動(dòng)力電池企業(yè)、整車(chē)企業(yè)和第三方回收企業(yè)。其中，動(dòng)力電池企業(yè)可以憑借自身渠道優(yōu)勢(shì)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)辟電池回收業(yè)務(wù)。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝表示，短期內(nèi)動(dòng)力電池回收企業(yè)“得回收渠道者得天下”，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著行業(yè)的逐步成熟，技術(shù)和工藝領(lǐng)先的企業(yè)將脫穎而出。

以浙江天能新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天能新材”）為例，公司系浙江省第一批新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用骨干企業(yè)，并獲得了國(guó)家工信部雙白名單（再生利用、梯次利用）企業(yè)資質(zhì)。

據(jù)介紹，目前全國(guó)僅有五家企業(yè)擁有雙白名單資質(zhì)。而在回收技術(shù)方面，天能新材的三元鋰電池回收率能夠達(dá)到98.5%以上，位居行業(yè)前列水平。對(duì)于未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，天能新材相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“將以構(gòu)建企業(yè)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力為主線(xiàn)，卡位廢舊鋰電池循環(huán)利用細(xì)分領(lǐng)域的第一，五年內(nèi)進(jìn)入行業(yè)頭部企業(yè)。”

此前，華友鈷業(yè)方面也提出，將建立從鈷、鎳、鋰資源開(kāi)發(fā)到最終再生利用的完整動(dòng)力電池全生命周期閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)介紹，華友鈷業(yè)正積極布局鋰電池循環(huán)回收業(yè)務(wù)，成立了循環(huán)科技有限公司和再生資源有限公司，具備年處理廢舊電池料6.5萬(wàn)噸產(chǎn)能。

今年2月份，容百科技也表示將與廢棄資源循環(huán)利用龍頭格林美合作，共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略合作體系，在動(dòng)力電池回收、海外鎳資源冶煉等領(lǐng)域建立長(zhǎng)期緊密合作關(guān)系。

容百科技方面表示，此次協(xié)議的簽署是公司通過(guò)投資手段布局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域及海外鎳資源的開(kāi)始，有利于公司打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的高鎳三元材料產(chǎn)業(yè)鏈，使高鎳電池不僅具備性能優(yōu)勢(shì)，還將具備成本競(jìng)爭(zhēng)力。

與此同時(shí)，業(yè)內(nèi)公司也在積極探索創(chuàng)新模式，助力動(dòng)力電池回收的高效運(yùn)行。近期，天奇股份與京東科技在圍繞鋰電池循環(huán)再利用的全產(chǎn)業(yè)鏈方面也達(dá)成了合作，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+回收”新型商業(yè)模式落地。

“一直以來(lái)，天奇股份圍繞‘致力于服務(wù)汽車(chē)全生命周期’的愿景，將鋰電池循環(huán)產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)戰(zhàn)略發(fā)展方向，打通鋰電池全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)?！碧炱婀煞荻麻L(zhǎng)黃斌表示。

日前，國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝也在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上表示：“當(dāng)制造電池對(duì)原材料的總需求和回收電池提供材料總供給達(dá)到平衡的時(shí)候，人類(lèi)將不再需要向自然界無(wú)限索取電池制造的資源。我們認(rèn)為這個(gè)時(shí)間應(yīng)該在2040年左右會(huì)來(lái)臨?！?/p>

行業(yè)亟待規(guī)范發(fā)展

“磷酸鐵鋰電池的回收價(jià)格在2萬(wàn)~3萬(wàn)元/噸，三元鋰電池能夠達(dá)到7萬(wàn)元/噸，主要還是根據(jù)電池容量和檢測(cè)結(jié)果來(lái)定價(jià)?！痹诓稍L(fǎng)過(guò)程中，有非正規(guī)動(dòng)力電池回收企業(yè)向記者給出了這樣的報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

天能新材相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，動(dòng)力電池回收行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一在于收不到舊電池。目前，設(shè)立的動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)1萬(wàn)個(gè)，但實(shí)際上，很多退役的廢舊動(dòng)力電池并未完全進(jìn)入規(guī)范的回收網(wǎng)點(diǎn)，而是流向了非正規(guī)渠道，甚至到了個(gè)人手中，導(dǎo)致正規(guī)回收企業(yè)收不到舊電池。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，與有資質(zhì)的動(dòng)力電池回收企業(yè)相比，“小作坊”式的動(dòng)力電池回收公司工藝設(shè)備落后，在環(huán)保方面幾乎零投入。部分企業(yè)在回收的過(guò)程中，直接省去了電池檢測(cè)、放電和環(huán)保處理等環(huán)節(jié)，低成本使得這些企業(yè)在收購(gòu)廢舊動(dòng)力電池時(shí)有了更強(qiáng)的議價(jià)能力，市場(chǎng)也因此出現(xiàn)了“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。

“由于電池回收與梯次利用還處于商業(yè)化初期，鋰、鈷、鎳等資源循環(huán)再利用規(guī)模小，行業(yè)亂象不斷?！庇谇褰滔蛴浾弑硎?，“部分企業(yè)回收方式粗放，材料回收率低，回收價(jià)值低的電池浪費(fèi)嚴(yán)重；且存在二次污染、暴力拆解、梯次利用電池質(zhì)量參差不齊等諸多問(wèn)題?！?/p>

財(cái)信證券研報(bào)指出，動(dòng)力電池回收監(jiān)管政策相繼出臺(tái)，對(duì)回收企業(yè)的各項(xiàng)要求正在補(bǔ)充完善，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)企業(yè)的相關(guān)責(zé)任逐漸明確。同時(shí)，動(dòng)力電池回收利用標(biāo)準(zhǔn)制定速度加快，未來(lái)相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域的電池回收利用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)逐步擴(kuò)充，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。動(dòng)力電池回收再生市場(chǎng)放量在即。

天能新材相關(guān)負(fù)責(zé)人亦建議，應(yīng)由相關(guān)主管部門(mén)牽頭，出臺(tái)《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的配套措施，引導(dǎo)新能源車(chē)企、鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與有處置廢鋰電池資質(zhì)能力的企業(yè)開(kāi)展合作。

據(jù)了解，工信部、發(fā)改委、財(cái)政部等八部門(mén)日前印發(fā)的《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》提出，完善管理制度，強(qiáng)化新能源汽車(chē)動(dòng)力電池全生命周期溯源管理；推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共建回收渠道，構(gòu)建跨區(qū)域回收利用體系；推進(jìn)廢舊動(dòng)力電池在備電、充換電等領(lǐng)域安全梯次應(yīng)用。