QIAGEN的要約價(jià)格比交易宣布前的最后一個(gè)交易日（2020年3月2日）收盤價(jià)溢價(jià)約23%。賽默飛世爾將收購QIAGEN的所有普通股。

以當(dāng)前匯率計(jì)算，這筆交易對(duì)QIAGEN的估值約為115億美元，其中包括承擔(dān)約14億美元凈債務(wù)的假設(shè)。

賽默飛世爾科技董事長，總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)arc N. Casper表示：“我們很高興能夠補(bǔ)充產(chǎn)品組合，以推進(jìn)客戶從發(fā)現(xiàn)到診斷的重要工作。此次收購為我們提供了利用我們行業(yè)領(lǐng)先的能力和研發(fā)專業(yè)知識(shí)的機(jī)會(huì)，來加速創(chuàng)新并滿足新興醫(yī)療需求。對(duì)于股東而言，我們希望交易能夠立即帶來效果，并產(chǎn)生巨大的成本和收入?yún)f(xié)同效應(yīng)?！?/span>

QIAGEN是生命科學(xué)和分子診斷解決方案的領(lǐng)先提供商，在25個(gè)國家/地區(qū)的35個(gè)地點(diǎn)擁有約5100名員工。該公司2019年的收入為15.3億美元。它的樣品制備技術(shù)用于從多種生物樣品中提取、分離和純化DNA、RNA和蛋白質(zhì)。該公司的檢測(cè)技術(shù)被用于擴(kuò)增和富集這些生物分子，以使其易于進(jìn)行分析。此外，QIAGEN儀器可用于自動(dòng)化工作流程，而其生物信息學(xué)系統(tǒng)可為客戶提供高可行性的解決方案。

QIAGEN N.V.臨時(shí)首席執(zhí)行官兼分子診斷業(yè)務(wù)領(lǐng)域主管高級(jí)副總裁Thierry Bernard說：“我們?cè)赒IAGEN的愿景一直是通過我們獨(dú)特的Sample to Insight分子測(cè)試解決方案來改善生活。與賽默飛世爾的戰(zhàn)略合作將使我們進(jìn)入一個(gè)充滿希望的新時(shí)代，并為我們的員工提供機(jī)會(huì)，發(fā)揮更大的影響。合并的目的是為股東帶來可觀的現(xiàn)金價(jià)值，同時(shí)使我們能夠加快解決方案的擴(kuò)展，為全球客戶提供突破性的突破，從而增強(qiáng)我們對(duì)生命科學(xué)的認(rèn)識(shí)并改善健康狀況。”

Casper總結(jié)說：“我們期待歡迎QIAGEN的員工加入賽默飛世爾，我們?yōu)橥ㄟ^新的分子診斷技術(shù)和改進(jìn)的生命科學(xué)工作流程而推動(dòng)精密醫(yī)學(xué)發(fā)展所帶來的新機(jī)遇感到非常興奮?！?/span>

交易的好處

通過具有吸引力的分子診斷功能(包括傳染病測(cè)試)來擴(kuò)展專業(yè)診斷產(chǎn)品組合。

賽默飛世爾已經(jīng)建立了領(lǐng)先的專業(yè)診斷能力，包括過敏和自身免疫，移植診斷和臨床腫瘤學(xué)檢測(cè)。 QIAGEN在分子診斷領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的實(shí)力，其產(chǎn)品組合專注于傳染病和其他增長機(jī)會(huì)。合并后的公司將加快開發(fā)更高特異性、更快、更全面的服務(wù)，從而可能改善患者的治療效果并降低護(hù)理成本。

對(duì)于生命科學(xué)研究者而言，QIAGEN的創(chuàng)新樣品制備，測(cè)定和生物信息學(xué)技術(shù)是賽默飛世爾基因分析和生物科學(xué)能力的補(bǔ)充。例如，通過擴(kuò)展產(chǎn)品組合，賽默飛世爾將能夠?yàn)檠芯靠蛻籼峁└鼜V泛的功能，以加速發(fā)現(xiàn)并實(shí)現(xiàn)科學(xué)突破。

擴(kuò)大客戶訪問權(quán)限

賽默飛世爾將能夠利用其廣泛的商業(yè)影響力，包括賽默飛世爾的客戶渠道和全面的電子商務(wù)平臺(tái)，來擴(kuò)大客戶對(duì)QIAGEN產(chǎn)品組合的訪問權(quán)限。此外，鑒于賽默飛世爾在高增長和新興市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位，QIAGEN將能夠進(jìn)一步滲透這些地區(qū)。

提供可觀的財(cái)務(wù)收益

交易完成后，預(yù)計(jì)該交易將立即使賽默飛世爾調(diào)整后的每股收益增加。賽默飛世爾預(yù)計(jì)在交易完成后的第三年將實(shí)現(xiàn)2億美元的總協(xié)同效應(yīng)，其中包括1.5億美元的成本協(xié)同效應(yīng)和5,000萬美元的收益協(xié)同效應(yīng)帶來的經(jīng)調(diào)整營業(yè)收入。

融資與審批

這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將在2021年上半年完成，但要滿足慣例成交條件，包括獲得適用的監(jiān)管批準(zhǔn)，在QIAGEN的臨時(shí)股東大會(huì)上通過與該交易有關(guān)的某些決議股東，并完成要約收購。

賽默飛世爾已獲得承諾的過渡性融資。預(yù)計(jì)永久性資金將來自手頭現(xiàn)金和新債務(wù)的發(fā)行。該交易沒有任何融資條件。

顧問

J.P. Morgan Securities LLC和Morgan Stanley&Co. LLC擔(dān)任Thermo Fisher的財(cái)務(wù)顧問，Wachtell，Lipton，Rosen&Katz擔(dān)任法律顧問。對(duì)于QIAGEN，高盛國際(Goldman Sachs International)擔(dān)任首席財(cái)務(wù)顧問，巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，而De Brauw Blackstone Westbroek NV，Linklaters LLP和Mintz，Levin，Cohn，F(xiàn)erris，Glovsky和PopeoP.C.正在擔(dān)任法律顧問。