同時，絕熱節(jié)能材料行業(yè)面臨著：巖棉行業(yè)局部產(chǎn)能過剩，企業(yè)經(jīng)營難度增加;產(chǎn)業(yè)升級緩慢，企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)同質(zhì)化嚴(yán)重;行業(yè)存在要素生產(chǎn)率低、產(chǎn)品質(zhì)量、人才缺乏等行業(yè)共性問題；企業(yè)規(guī)模小、集中化程度低，領(lǐng)軍企業(yè)較少等亟需解決的問題。

絕熱節(jié)能材料近幾年產(chǎn)量及增速

全國巖棉生產(chǎn)線分布圖

國內(nèi)熱熔渣棉生產(chǎn)線概況表

2019年，絕熱節(jié)能材料行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，產(chǎn)量同比降低6.73%。相比整個建材行業(yè)的銷售增加，絕熱行業(yè)銷售收入基本持平，行業(yè)的效益水平小幅下降，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量略有增加。

巖 棉

2019年全國新建巖棉生產(chǎn)線約10條，我國巖礦棉產(chǎn)能合計超過750萬噸，巖礦棉生產(chǎn)線超過320條，產(chǎn)量約280萬噸，預(yù)計全年產(chǎn)量超過320萬噸，低于2018年產(chǎn)量水平，價格水平處于低位，多數(shù)企業(yè)效益不是很理想。產(chǎn)能超過30萬噸的省份達(dá)到9個，主要集中在華北及華東地區(qū)，山東、安徽、河南三省的產(chǎn)能增長較快；河北省占全國產(chǎn)能的28%，其產(chǎn)能下降幅度加大。

華東、華北地區(qū)由于產(chǎn)能過剩，2019年產(chǎn)量與去年基本持平，由于焦炭價格、樹脂價格穩(wěn)定在較高位置，提高了生產(chǎn)成本，加之價格下降，企業(yè)的利潤水平下降幅度較大，一般企業(yè)的國標(biāo)巖棉低于3000元，大企業(yè)有品牌影響力的產(chǎn)品價格能夠達(dá)到3500元左右，品牌影響力明顯提升。

2019年產(chǎn)能仍保持增長態(tài)勢，但增速明顯放緩；單線大產(chǎn)能已成趨勢，新增生產(chǎn)線中電爐比例明顯增加；雖然產(chǎn)能擴(kuò)張的趨勢有所放緩，但市場需求并沒有明顯擴(kuò)大，供需關(guān)系仍處于供大于求的失衡狀態(tài)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能無法滿負(fù)荷釋放，在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，供大于求的格局仍將持續(xù)。這是建材各個產(chǎn)業(yè)發(fā)展必經(jīng)的過程，絕熱節(jié)能材料也未能幸免，希望行業(yè)盡快度過此關(guān)。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、環(huán)保形勢不斷加碼的大背景下，巖棉產(chǎn)業(yè)只有堅持技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、不斷豐富產(chǎn)品應(yīng)用，注重產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)，才能驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級。

巖棉產(chǎn)品研發(fā)注意差異化發(fā)展，研發(fā)不同密度產(chǎn)品復(fù)合生產(chǎn)，開發(fā)工程應(yīng)用纖維，農(nóng)業(yè)應(yīng)用巖棉，在大家努力下，作為絕熱材料行業(yè)產(chǎn)能最大的產(chǎn)業(yè)巖棉會有美好的前景。

礦 棉

近幾年，冶煉鐵合金企業(yè)為消除冶煉的廢渣并實(shí)現(xiàn)對其綜合利用的目的，通過技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)實(shí)現(xiàn)了利用液態(tài)熱熔渣（1400℃～1450℃左右）采用電爐生產(chǎn)工藝，應(yīng)用巖棉后續(xù)生產(chǎn)線組織生產(chǎn)鐵合金熱熔渣礦棉和制品，鐵合金熱熔渣礦棉相比冷礦渣生產(chǎn)可節(jié)省能源40%～60%。

目前的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，在短短5年~6年的時間，產(chǎn)能達(dá)到65萬~70萬噸的能力，其中，礦渣棉產(chǎn)能達(dá)到40萬噸左右；粒狀棉產(chǎn)能25萬~30萬噸左右。利用鐵合金熱熔渣生產(chǎn)礦棉的企業(yè)主要分布在山西、山東、云南、河北、寧夏、內(nèi)蒙古、上海等地區(qū)。

市場情況：粒狀棉質(zhì)量達(dá)標(biāo)且可滿足市場需求，有一定成本優(yōu)勢。板材類制品多用于彩鋼夾芯板。按照GB/T23932-2009建筑用金屬面絕熱夾芯板的規(guī)定，巖棉、礦渣棉除熱荷重收縮溫度外，應(yīng)符合GB/T11835的規(guī)定，密度應(yīng)大于100kg/m3；玻璃棉除熱荷重收縮溫度外，應(yīng)符合GB/T13350的規(guī)定，并且密度不可小于64kg/m3。

趨勢展望：鐵合金熱熔渣礦棉的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在提高生產(chǎn)技術(shù)工藝水平和完善配套設(shè)備的基礎(chǔ)上，一是對其進(jìn)行進(jìn)一步的研發(fā)，可通過對原料的調(diào)制提升礦棉質(zhì)量，力爭達(dá)到有關(guān)巖棉的國家標(biāo)準(zhǔn)滿足其物化指標(biāo)。二是在現(xiàn)有產(chǎn)品物化指標(biāo)的前提下，研發(fā)并推廣其他應(yīng)用市場和領(lǐng)域。如：開發(fā)用于種植、水土保持的巖棉產(chǎn)品；礦渣微晶玻璃；砂石骨料、廣場磚等。

國內(nèi)液態(tài)熱熔熔渣企業(yè)位置分布狀況主要分布情況（見下表）。

玻璃棉

據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年全國共有玻璃棉生產(chǎn)線近106條，產(chǎn)量近115萬噸，其中無甲醛玻璃棉1萬噸，企業(yè)數(shù)量約40家。（注：北美產(chǎn)銷量約220萬噸）受限于玻璃棉市場產(chǎn)能過剩、市場不景氣、環(huán)保壓力、原材料和人工成本上升，玻璃棉企業(yè)的利潤率水平出現(xiàn)進(jìn)一步下滑，開工率進(jìn)一步降低。

河北省大城縣仍然有全國約47%以上的產(chǎn)能，然而，受限于環(huán)保壓力的影響，河北地區(qū)企業(yè)開始布局向省外市場如江西、四川等地轉(zhuǎn)移，其中江西2019年新引入產(chǎn)能約12萬噸，躍居全國第二大玻璃棉生產(chǎn)基地，引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，目前全國玻璃棉產(chǎn)能主要分布在河北、江西，湖北、山東、四川等地區(qū)。

2019年全國玻璃棉產(chǎn)量及價格比2018年同期略低，鑒于2019年的玻璃棉產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、京津冀地區(qū)環(huán)保壓力持續(xù)增大和宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，全國現(xiàn)有生產(chǎn)線開工嚴(yán)重不足，預(yù)計2020年全國玻璃棉價格和產(chǎn)量將會出現(xiàn)不同程度的下滑。為此，一些企業(yè)正在積極轉(zhuǎn)型升級或產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，河北的企業(yè)一方面在本地區(qū)持續(xù)加大環(huán)保投入，同時在江西、四川和廣東布局玻璃棉生產(chǎn)基地；另外一些企業(yè)聚焦于特殊應(yīng)用，謀求向高端多元化發(fā)展。

硅酸鋁纖維

目前國內(nèi)陶瓷纖維生產(chǎn)線230多條，產(chǎn)能在100萬噸左右，2019年前三季度產(chǎn)量40萬噸?？偟漠a(chǎn)能有所增長，產(chǎn)量有所下滑，標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品價格3000元左右，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型品種價格低位運(yùn)行，高端產(chǎn)品銷售較好。產(chǎn)能主要集中在山東、河北、內(nèi)蒙古、河南等地區(qū)。

硅酸鋁纖維的生產(chǎn)采用電爐熔融，所以耗電量較高，產(chǎn)能布局在電量豐富且電價便宜的省份比較合適。

泡沫玻璃

2019年泡沫玻璃產(chǎn)能近70萬立方米，產(chǎn)量60萬立方米，目前泡沫玻璃價格范圍在2000元~3000元/立方米（美國標(biāo)準(zhǔn)），國標(biāo)價格750元~1300元/立方米，產(chǎn)能分布主要在河北、浙江、江蘇。行業(yè)發(fā)展情況較好。

泡沫玻璃產(chǎn)品質(zhì)量雖然符合ASTM標(biāo)準(zhǔn)，但非關(guān)鍵指標(biāo)較國外產(chǎn)品還有差距，泡沫玻璃生產(chǎn)加工過程中高能耗、多粉塵的環(huán)保壓力，生產(chǎn)線長，產(chǎn)能低，價格高于同類保溫產(chǎn)品，不能滿足建筑市場大面積需求，需要企業(yè)聯(lián)合科研機(jī)構(gòu)在資金、環(huán)保技術(shù)投入力量進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，將好產(chǎn)品能夠更親民，才能使行業(yè)走的更健康、更遠(yuǎn)，成為一個真正的綠色、環(huán)保行業(yè)。

酚 醛

2019年全年改性酚醛板銷售65萬立方米左右。預(yù)計2019年上半年酚醛銷量近30萬立方米左右，銷售價格與2018年持平。無機(jī)板市場逐步擴(kuò)大規(guī)模，但是伴隨著各地質(zhì)檢部門加大監(jiān)察力度，大量的劣質(zhì)無機(jī)板被查處，無機(jī)板的質(zhì)量管控還是比較棘手的問題。隨著政府的行業(yè)去產(chǎn)能及供給側(cè)改革政策的影響，高品質(zhì)的酚醛保溫板發(fā)展態(tài)勢良好，低質(zhì)量的產(chǎn)品產(chǎn)量受到抑制。

我國酚醛樹脂產(chǎn)量約300萬噸，共有生產(chǎn)企業(yè)近200家，主要集中在華東地區(qū)，尤其是產(chǎn)量較大的廠家集中在江蘇、浙江、福建、上海四省市，主要有濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司、南京太爾、上海歐亞合成材料公司、上海雙樹塑料廠、山東宇世巨、圣萊克特等。

橡 塑

橡塑保溫制品全國產(chǎn)能960萬立方米，近188條生產(chǎn)線，正在生產(chǎn)的生產(chǎn)基地有57個。產(chǎn)能主要集中在河北、廣東、江蘇，河北省大城縣的橡塑產(chǎn)能占全國總產(chǎn)量的近80%，主要集中在華美集團(tuán)、神舟保溫公司、華能中天、金威等公司。橡塑產(chǎn)業(yè)缺少總體產(chǎn)業(yè)布局，企業(yè)們注意投資的風(fēng)險，防止產(chǎn)能過快布局，而產(chǎn)生過剩產(chǎn)能風(fēng)險。

保溫裝飾一體板

保溫裝飾一體板經(jīng)過十幾年的發(fā)展，行業(yè)發(fā)展步入快速發(fā)展軌道。2019年行業(yè)發(fā)展勢頭好于2018年，受制于環(huán)保壓力，一些小企業(yè)的產(chǎn)能受到擬制，大企業(yè)產(chǎn)量增長較快。

企業(yè)數(shù)量變化不大，行業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮率由40%提高至50%。受綠色建筑（節(jié)能）政策及產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢（相對薄抹灰體系）驅(qū)動，2019年行業(yè)增速較快，產(chǎn)量及應(yīng)用量約7000萬平方米以上。

預(yù)計2020年房屋建筑的外墻外保溫市場對一體板的需求量在約1億平方米，2025年有望提高至約3億平方米左右，一體板行業(yè)未來將有較好的發(fā)展前景和市場空間。

氣凝膠材料

2018年我國氣凝膠行業(yè)規(guī)模約18.57億元，其中氣凝膠材料規(guī)模約5.42億元，氣凝膠制品市場規(guī)模約13.15億元。2018年我國氣凝膠產(chǎn)業(yè)細(xì)分結(jié)構(gòu)占比中，氣凝膠制品占比超過70%，占有市場份額最大。2018年我國氣凝膠材料國內(nèi)市場需求總量為3.82萬立方米，氣凝膠制品消費(fèi)量從2014年的3.10萬噸增長至2018年的6.85萬噸。目前，我國氣凝膠行業(yè)下游主要集中在建筑材料、軍工航天領(lǐng)域，2018年我國建筑材料行業(yè)氣凝膠需求量占比高達(dá)43.7%，軍工航天領(lǐng)域占比37.5%。

2019年11月6日，國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》氣凝膠節(jié)能材料被列為絕熱節(jié)能材料行業(yè)鼓勵類項(xiàng)，對行業(yè)發(fā)展將起到巨大推動作用。

真空絕熱板（VIP）

2019年我國VIP企業(yè)數(shù)量20余家，年產(chǎn)能5000萬平方米，實(shí)際銷量約4000萬平方米，產(chǎn)值約40億元，受益于綠色節(jié)能建筑相關(guān)政策，與2018年相比快速增長，增長率達(dá)到60%。其中冷鏈銷售相對穩(wěn)定，增長幅度較小，約15億元，80%用于出口，年增長率50%。2018年以來VIP利潤率有了大幅度提升，2019年新增VIP企業(yè)5家，產(chǎn)能預(yù)計1000萬平方米。初步形成了原材料/芯材/膜材/復(fù)合產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定的生產(chǎn)和銷售企業(yè)，專業(yè)化細(xì)分格局逐步形成。

真空絕熱板國家標(biāo)準(zhǔn)在南京玻璃纖維研究設(shè)計院有限公司、南京航空航天大學(xué)及相關(guān)企業(yè)的聯(lián)合努力下，于2019年9月開始發(fā)布實(shí)施，有利促進(jìn)了真空絕熱板的產(chǎn)業(yè)，提高了市場認(rèn)可度，形成新的投資領(lǐng)域，預(yù)計到2020年投資規(guī)模達(dá)20億元以上。2018年和2019年，南京航空航天大學(xué)連續(xù)兩年舉行以中國VIP企業(yè)為主超級絕熱材料論壇，著眼VIP國際領(lǐng)先技術(shù)，聚焦VIP產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以冷鏈和建筑為引導(dǎo)，大力培養(yǎng)我國VIP技術(shù)人才。

真空絕熱板下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著我國向高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)變，真空絕熱板的市場發(fā)展前景廣闊。