全文如下：

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司

第一個三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃書

規(guī)劃期間：2019年8月～2022年12月

編訂時間：2019年08月06日

實施時間：2019年08月12日

重要內(nèi)容特別提示

1、廈門三維絲環(huán)保股份有限公司(簡稱“三維絲”或“公司”)為明晰發(fā)展方向、確立發(fā)展目標，根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟形勢，結合環(huán)保產(chǎn)業(yè)趨勢和公司經(jīng)營現(xiàn)狀，于2019年8月12日第四屆董事會第八次會議審議通過《廈門三維絲環(huán)保股份有限公司第一個三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃書》。

2、本規(guī)劃中涉及的任何未來發(fā)展計劃、目標等前瞻性的陳述及預期，均系公司根據(jù)現(xiàn)階段情況而制定的發(fā)展戰(zhàn)略及計劃目標，相關陳述及預期均不構成公司對投資者的任何承諾，敬請投資者注意投資風險。

3、鑒于國內(nèi)外宏觀環(huán)境、環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境與形勢、公司經(jīng)營情況等會不斷變化，公司存在根據(jù)市場形勢以及實際經(jīng)營和發(fā)展需要對本規(guī)劃及計劃目標做出相應調(diào)整的可能，敬請投資者注意投資風險。

前言

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司以“讓地球更純凈”為使命，以“打造國內(nèi)一流、國際知名的綜合性環(huán)保集團公司”為愿景，基于環(huán)保產(chǎn)業(yè)環(huán)境和自身條件，秉持“內(nèi)生外延式”的發(fā)展戰(zhàn)略，將公司逐步打造為集環(huán)保材料生產(chǎn)、環(huán)保服務提供、環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資運營一體化的綜合性環(huán)保集團。

發(fā)展規(guī)劃是公司運營的綱領。通過研究制定三年發(fā)展規(guī)劃，可以確定公司未來發(fā)展的目標和具體經(jīng)營計劃，使各級人員都能知曉公司的共同目標，進而增強凝聚力和向心力；使公司組織機構設計和資源整合更有目的性和原則性，保持組織機構與發(fā)展規(guī)劃的匹配性，更好地梳理并優(yōu)化公司內(nèi)外部資源，進而實現(xiàn)穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展；可以準確把握當前形勢，洞察未來趨勢，提高風險控制能力和市場應變能力，穩(wěn)抓市場機遇，提升公司的競爭力。

現(xiàn)結合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢以及公司各業(yè)務板塊發(fā)展現(xiàn)狀，以強化戰(zhàn)略、一體化戰(zhàn)略、并購戰(zhàn)略、減法戰(zhàn)略為基本素材，為各業(yè)務板塊量身定制合適的發(fā)展策略。以增強企業(yè)管理人員和全體員工工作的積極性和創(chuàng)造性，進而提升工作效率，實現(xiàn)公司“未來三年可持續(xù)健康發(fā)展”的總目標。

第一章 規(guī)劃總則與分析

一、規(guī)劃總則

㈠規(guī)劃編制背景

1、環(huán)保行業(yè)最困難時期已過去，宏觀、微觀層面的積極因素正在逐漸積累

黨的十八大以來，我國開展一系列措施大力推動綠色發(fā)展，深入實施大氣、水、土壤污染防治三大行動計劃，率先發(fā)布《中國落實2030年可持續(xù)發(fā)展議程國別方案》，實施《國家應對氣候變化規(guī)劃(2014－2020年)》。習近平總書記指出，“生態(tài)文明建設正處于壓力疊加、負重前行的關鍵期，已進入提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品以滿足人民日益增長的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要的攻堅期，也到了有條件有能力解決生態(tài)環(huán)境突出問題的窗口期。”，為貫徹落實黨中央和國務院精神，各類流動性放松、民營及小微企業(yè)融資支持、減稅降費等政策逐步釋放并開始呈現(xiàn)效果，環(huán)保行業(yè)基本面將全面改善。

2、受產(chǎn)業(yè)環(huán)境和公司內(nèi)部治理雙重影響，公司業(yè)績出現(xiàn)虧損

2018年以來，宏觀政策調(diào)整、經(jīng)濟下行壓力加大，行業(yè)整體資金面緊張，以及企業(yè)個體風險等因素共同作用，使行業(yè)表現(xiàn)落后于整體經(jīng)濟環(huán)境。在微觀層面，公司受股東內(nèi)斗的影響顯著，公司治理出現(xiàn)部分問題，導致業(yè)績出現(xiàn)下滑。為保障上市公司優(yōu)勢，公司亟需充分利用內(nèi)外部環(huán)境，增強決策的科學性和合理性，迅速扭轉虧損局面，在保障生存基礎上完成“讓地球更純凈”的企業(yè)使命。

3、公司重要股東齊心協(xié)力保障公司發(fā)展

隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司主要股東達成共識，全力以赴保障公司的發(fā)展，該共識得到了公司高管和全體員工的支持，穩(wěn)定發(fā)展已經(jīng)成為公司的主旋律。在公司上下齊心協(xié)力、蓄勢待發(fā)之際，需要公司決策層起草未來發(fā)展的規(guī)劃，從組織架構設計、業(yè)務目標定位、實施計劃、績效考核、資源支撐等方面，明確公司的發(fā)展方向和實施步驟，讓公司的發(fā)展有目標、業(yè)務有方向、人人有動力。

㈡指導思想及原則

1、充分利用國家和地方優(yōu)惠政策，將外界有利條件轉化為公司的實際效益

圍繞堅決打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、全力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)、扎實推進凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，國家《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》、《長江保護修復攻堅戰(zhàn)行動計劃》、《“無廢城市”建設試點工作方案》等政策推出，優(yōu)惠幅度和力度持續(xù)加碼，大氣治理效果持續(xù)鞏固，水治理重要性不斷提升，固廢監(jiān)管力度更嚴，氣、水、土相關的監(jiān)測要求更上一個臺階，細分領域治理需求有增無減。公司在未來三年，將緊緊追蹤國家和地方環(huán)保政策，充分利用國家發(fā)展環(huán)保的政策紅利，通過專項融資支持、科研項目申請、參與試點工程建設等方式，助力公司綜合實力和利潤水平走上新臺階。

2、持續(xù)跟蹤環(huán)保市場需求動態(tài)，產(chǎn)學研一體化以市場為導向

通過行業(yè)新聞資訊、行業(yè)研究報告、行業(yè)內(nèi)專家交流、一線市場人員反饋、客戶回訪等方式，收集市場需求，捕捉市場熱點，研究公司現(xiàn)有技術的新應用、啟發(fā)技術研發(fā)的新方向，形成市場需求引領技術研發(fā)方向，新技術、新產(chǎn)品引導市場格局變動的良性互動，通過知識產(chǎn)權保護占領環(huán)保細分領域的戰(zhàn)略制高點。通過制定行業(yè)內(nèi)眾多細分領域的產(chǎn)品、技術標準來引領市場，確立公司的領先優(yōu)勢，進而轉化為公司的實際利潤。

3、關注公司可持續(xù)發(fā)展要求，保障股東和員工利益

公司戰(zhàn)略方向的制定、組織架構調(diào)整和業(yè)務模塊的增減，將緊緊圍繞工作可持續(xù)發(fā)展的基本要求，任何情況下不得出現(xiàn)為眼前利益損害公司的長遠重大利益的情況。公司發(fā)展帶來的收益，需要及時轉化為員工的福利和股東的收益，杜絕為少數(shù)人利益損害公司股東和員工利益的現(xiàn)象發(fā)生。

㈢規(guī)劃期限

三年規(guī)劃：2019年8月12日-2022年12月31日。

二、戰(zhàn)略分析

㈠外部環(huán)境分析

打好污染防治攻堅戰(zhàn)成為近年來國家的重點戰(zhàn)略。2018年底召開的中央經(jīng)濟工作會議和2019年要繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)。2019年初召開的全國生態(tài)環(huán)境保護工作會議，要求聚焦打好污染防治攻堅戰(zhàn)標志性戰(zhàn)役。2019年以來的生態(tài)環(huán)境治理固定資產(chǎn)投資和公共財政節(jié)能環(huán)保支出均保持20%以上的增速，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來將釋放巨大的產(chǎn)能，為企業(yè)積極拓展新業(yè)務，迅速做大做強提供了積極的外部環(huán)境。

㈡內(nèi)部經(jīng)營分析

目前公司沒有做專業(yè)的市場分析和營銷規(guī)劃，例如，公司特定產(chǎn)品所處的細分領域市場容量、主要分布特征、主要競爭對手、主要替代技術、客戶群定位和產(chǎn)品推廣方案等。同時，市場上需求變化也無法及時傳達到研發(fā)部門，使得高新技術的研究缺少市場的指引。公司的收入和利潤有巨大的提升空間。

受外界市場競爭激烈和持續(xù)虧損影響，公司的機器設備等資源負荷尚未達到飽和。產(chǎn)品的積壓導致生產(chǎn)空間被擠占，公司不得不使用租用場地等方式儲存成品，造成運營資本的大量占用，在理順銷售部門、訂單部門、供應部門、運輸部門流程，明確各部門的責任歸屬后，供應鏈管理具有巨大的發(fā)揮空間。同時，公司各業(yè)務板塊都處于快速發(fā)展階段，新開拓業(yè)務和存量業(yè)務尚未產(chǎn)生協(xié)同優(yōu)勢，以環(huán)保為核心的新業(yè)務拓展、多產(chǎn)品協(xié)同將為公司帶來巨大的成長空間。

三、整體目標

本規(guī)劃編制的整體目標是，公司未來三年可持續(xù)健康發(fā)展。細分目標包括：

在重構濾料原有市場的同時，開拓污水處理、空氣凈化等新興市場；通過降本增效，激發(fā)公司環(huán)境工程業(yè)務板塊潛能；挖掘環(huán)衛(wèi)一體化潛力，開啟該市場萬億的新空間；順應國內(nèi)環(huán)保新形勢，開展危廢處置業(yè)務；增強公司技術研究院的市場導向，進一步發(fā)揮技術研發(fā)和創(chuàng)新在公司業(yè)務發(fā)展中的作用。同時，通過規(guī)范公司內(nèi)部治理和完善內(nèi)控體系，保障公司整體目標的實現(xiàn)。

第二章 公司治理與內(nèi)控體系保障

近年來，中國證券市場內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了巨大變化，投資者、監(jiān)管部門以及社會公眾對上市公司治理的關注越來越密切，對公司治理和內(nèi)部控制標準的要求也越來越高。在這種情況下，公司將在公司治理和內(nèi)部控制的實踐過程中，不斷積累經(jīng)驗、總結教訓。

公司將根據(jù)新情況、新變化，結合業(yè)務的持續(xù)發(fā)展要求，審時度勢，在股東和董事會主持下，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，持續(xù)深入開展公司治理活動，促進公司規(guī)范運作，提高公司治理水平。

公司現(xiàn)已形成以《公司章程》為核心的一系列規(guī)章制度，形成了一個結構完整、行之有效的公司治理規(guī)制體系和內(nèi)部控制體系，成為公司規(guī)范運作、穩(wěn)健經(jīng)營的行動指南和有效指引，可為公司長期持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實的制度基礎。

第三章 創(chuàng)新技術研發(fā)規(guī)劃

一、需求分析

由于環(huán)保行業(yè)巨大的市場空間和政策優(yōu)勢，未來圍繞新產(chǎn)品和新服務的競爭將進一步加劇。順應國內(nèi)外環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢，結合國內(nèi)環(huán)保相關的政策，圍繞相關技術理論的最新進展，開發(fā)能夠適應市場需求的新工藝、新模式和新服，進而確保公司在未來市場競爭中占有核心競爭優(yōu)勢，成為公司需要關注的重點問題。

二、實施路徑

加大公司技術研究院與國內(nèi)外知名大學和研究機構等的合作力度和深度，通過外部引進和內(nèi)部培養(yǎng)方式不斷完善人才梯隊，共建聯(lián)合研發(fā)實驗室，進而搭建產(chǎn)、學、研一體化的平臺。在加強基礎理論和技術應用研究與交流的同時，技術研究院積極充分調(diào)研國家政策動態(tài)、行業(yè)研究最新進展、市場最新需求，以更快更好的實現(xiàn)市場需求和技術儲備的對接，開展新技術應用工作，推動理論和技術的成果轉化。

三、主要內(nèi)容

㈠緊密圍繞主營業(yè)務布局

圍繞主營業(yè)務開展研究，為相關業(yè)務順利開展，并進而向高精尖發(fā)展提供技術支持。基于公司當前的濾料生產(chǎn)核心技術，繼續(xù)開發(fā)高性價比濾料、適用復雜工況下的高性能濾料、新型濾筒結構、耐用高溫消毒空氣凈化濾料和固液分離專用濾料，繼續(xù)保持公司在濾料核心技術方面的優(yōu)勢地位；布局危廢處置、環(huán)衛(wèi)一體化等領域的相關新工藝、新技術、新設備研究。同時，根據(jù)主營業(yè)務變化不斷優(yōu)化研究方向和內(nèi)容。

㈡創(chuàng)新研究環(huán)保領域新技術

持續(xù)關注環(huán)保市場動態(tài)，捕獲市場需求變化，預判環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向，提前布局新產(chǎn)品、新技術研究，為公司布局新業(yè)務、占領戰(zhàn)略行業(yè)制高點做儲備。近期主要是穩(wěn)步推進一體化水處理技術和設備研發(fā)，推動大型開放/半開放空間空氣凈化技術研究和應用，推動蔬菜清洗廢水項目試點工作和技術改進，以及其他新應用技術的研究。

第四章 業(yè)務板塊規(guī)劃

圍繞公司實現(xiàn)“未來三年可持續(xù)健康”的戰(zhàn)略目標，各業(yè)務板塊分別制定三年規(guī)劃。

一、過濾材料板塊規(guī)劃

㈠需求分析

通過頒布《大氣污染物防治行動計劃》(大氣十條)、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2012)，國家對環(huán)境保護的要求產(chǎn)生了根本性的轉變，即從控制環(huán)境污染提升到了改善環(huán)境質(zhì)量的導向性轉變。大氣污染治理工程及相關的節(jié)能、管理、服務，存在很大的市場空間，生活垃圾焚燒發(fā)電更是成為地方政府和企業(yè)關注的熱點。公司在垃圾焚燒發(fā)電、污染治理領域的技術和經(jīng)驗，可為公司更深、更廣的拓展該領域業(yè)務創(chuàng)造條件。公司持有的具有自主知識產(chǎn)權的濾料核心技術和專有脫硝核心技術及相關資質(zhì)，也為公司拓展大氣污染治理工程市場奠定了堅實的基礎。借助上述技術和經(jīng)驗，公司需要盡快開展相關業(yè)務，打造新的利潤增長點。

㈡主要內(nèi)容

1、保持濾料市場核心技術優(yōu)勢，大力開拓新興市場

持續(xù)更新濾料核心技術，保障公司在濾料市場上的核心競爭優(yōu)勢。同時整合濾料業(yè)務各平臺，發(fā)展濾料等煙氣治理存量業(yè)務，借助公司在濾料領域的技術積累和優(yōu)勢，努力擴展濾料產(chǎn)品的使用范圍。由工業(yè)用煙氣治理核心部件供應商，擴展到工業(yè)煙氣治理、民用的空氣凈化、水處理等領域過濾材料及綜合治理的提供商。

2、加強售后服務力量，恢復行業(yè)內(nèi)口碑優(yōu)勢

加強售后服務力量建設，明確售后服務人員工作職責，建立相關獎懲制度和職業(yè)發(fā)展通道。通過提升售后服務質(zhì)量，增加老客戶在產(chǎn)品更新?lián)Q代時重新購買公司產(chǎn)品的概率，在新老客戶中重建三維絲優(yōu)良售后服務口碑，為存量業(yè)務和新業(yè)務的市場拓展提供品牌支撐。

二、大氣治理工程規(guī)劃

㈠需求分析

隨著國家對空氣質(zhì)量要求的提升，大氣治理工程或服務還存在很大的市場空間，垃圾焚燒電廠更是成為最近各企業(yè)和地方政府關注的熱點。公司在煤化工粉煤分離設備領域和垃圾焚燒領域的經(jīng)驗，為公司業(yè)務推進到垃圾焚燒發(fā)電創(chuàng)造了條件。公司持有的濾料核心技術和脫硝資質(zhì)，也為公司開展大氣治理工程市場奠定了基礎。借助上述技術和經(jīng)驗，公司需要盡快開展相關業(yè)務，打造新的利潤增長點。

㈡主要內(nèi)容

1、鞏固公司在煤化工粉煤分離設備領域的領先優(yōu)勢鞏固公司在煤化工粉煤分離設備領域的領先位置，通過同行業(yè)內(nèi)合縱連橫方式保證優(yōu)質(zhì)利潤來源。

2、確保生活垃圾焚燒發(fā)電污染治理領域地位，深耕生活垃圾焚燒發(fā)電市場在政策補貼和市場利潤的雙重力量推動下，生活垃圾焚燒發(fā)電市場正迎來快速增長期。公司將充分利用生活垃圾焚燒發(fā)電政策優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，確保在生活垃圾焚燒發(fā)電污染治理領域第一梯隊地位。同時，通過技術研發(fā)、市場擴展，深耕生活垃圾焚燒發(fā)電市場，逐步縮小與行業(yè)領先者的差距。

3、利用公司核心技術和資質(zhì)，增強脫硫脫硝環(huán)保工程盈利能力基于公司在環(huán)保工程領域的技術、工程施工和管理優(yōu)勢，積極拓展脫硫、脫硝、除塵等環(huán)保工程業(yè)務，同時加大專有人才引進、培養(yǎng)和考核力度，在做到人盡其才基礎上淘汰部分落后產(chǎn)能，以增強公司在環(huán)保工程業(yè)務上的綜合競爭能力，提升環(huán)保工程業(yè)務的盈利能力。

三、環(huán)衛(wèi)一體化規(guī)劃

㈠需求分析

環(huán)衛(wèi)行業(yè)存在投資周期短、資產(chǎn)輕、合作期長、現(xiàn)金流穩(wěn)定、收益可預期、市場空間大且有環(huán)保政策支持等特點，隨著城鎮(zhèn)化水平的提升及環(huán)境質(zhì)量要求的提高，城市環(huán)衛(wèi)服務需求提升，2018年我國環(huán)衛(wèi)服務規(guī)模約2,632億元，預計到2020年我國環(huán)衛(wèi)服務規(guī)模有望達到3,500億元。結合當前環(huán)衛(wèi)行業(yè)的訂單情況以及E20研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前我國環(huán)衛(wèi)服務市場化率約40%，滲透率偏低，市場化空間超過萬億元。

㈡主要內(nèi)容

1、環(huán)衛(wèi)一體化整體規(guī)劃

依托公司強大的資金、渠道等優(yōu)勢，引入專業(yè)市場投資拓展團隊及強大的運營團隊，力爭用兩年時間，使公司在國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場占有一定地位。未來三年，公司擬重點發(fā)展垃圾分類、智慧環(huán)衛(wèi)、城市環(huán)境綜合治理，將公司發(fā)展成為占據(jù)梯隊上層的城市環(huán)衛(wèi)一體化綜合運營商，開啟拓展萬億市場空間的新征程。

2、環(huán)衛(wèi)一體化具體規(guī)劃

2019年主要工作是以并購、政府購買服務、招投標等多元化方式，實現(xiàn)公司由0到1的突破，目前已經(jīng)開始團隊組建工作。招投標項目方面主要以河南、河北為中心跟蹤項目，河南省5市中的8個區(qū)和河北省4個市的目標已經(jīng)明確；新疆項目正在與合作伙伴積極推進政府方面的工作。并購合作方面，已經(jīng)跟河南、河北的多家公司接觸并初步達成合作意向。

四、危廢處置規(guī)劃

㈠需求分析

根據(jù)國家統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，近五年我國危廢產(chǎn)生量快速增長，2017年達到6936.89萬噸，預計未來每年增速10-20%。而我國危廢處理能力整體短缺，危廢實際經(jīng)營規(guī)模與危廢真實產(chǎn)量存在很大缺口。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2019-2024年中國危廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)，2018年我國危廢行業(yè)市場規(guī)模超千億，達到1106億元。鑒于我國危廢產(chǎn)生量持續(xù)增加，以及環(huán)保督察力度、政府監(jiān)管力度持續(xù)加強，將加速釋放危廢處理需求，未來我國危廢處理行業(yè)的有效市場空間將會更加廣闊。

㈡主要內(nèi)容

1、危廢業(yè)務整體規(guī)劃

公司擬在前期調(diào)研與業(yè)務布局的基礎上，逐步深化危廢無害化及資源化利用產(chǎn)業(yè)布局。以“整體規(guī)劃、重點布局、創(chuàng)新驅動、協(xié)同發(fā)展”為基本原則，項目并購與新建并舉，公司擬在充分調(diào)動自有資金的同時，利用外部融資及并購基金等，以長三角地區(qū)為核心，輻射東部沿海地區(qū)，重點布局危廢焚燒、安全填埋類綜合項目，并適當布局廢物(原料)來源穩(wěn)定、可回收利用價值高的資源化利用項目。

鑒于危廢行業(yè)具有較高的準入門檻，公司擬通過“外延并購+內(nèi)生式增長”相結合的策略。前期以項目并購為主要途徑，吸納成熟的焚燒、填埋類優(yōu)質(zhì)項目，通過搶占市場份額快速提升公司業(yè)績，同時穩(wěn)步拓展新建危廢處置項目，利用技術創(chuàng)新驅動內(nèi)生式增長。

2、危廢業(yè)務具體規(guī)劃

公司擬重點布局東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，以長三角地區(qū)為核心，優(yōu)先布局江蘇、浙江、江西、河北等省份，在湖北、四川、山東等區(qū)域進行長期戰(zhàn)略布局，優(yōu)選有產(chǎn)業(yè)支撐的大型化工園區(qū)項目。

項目優(yōu)選具備危廢處置終端資源及危廢收儲運輸能力、危廢處理核準規(guī)模大、處理種類多、具備焚燒+物化+填埋綜合處置能力、具備良好的運營管理能力的危廢處理項目。聚焦工業(yè)危廢處理領域，重點關注焚燒、填埋類綜合危廢處理項目，以及含有色金屬表面處理廢物、冶金廢渣類處理等細分領域，最大程度實現(xiàn)無害化及資源化利用。

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司

二〇一九年八月十二日