【顆粒在線訊】7月12日，磷化工板塊再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿，云天化、興發(fā)集團(tuán)漲停，宏達(dá)股份、安納達(dá)、新洋豐、川恒股份、川發(fā)龍蟒等繼續(xù)走高。

自2021年以來(lái)，多種化工品價(jià)格上漲。近期，隨著新能源熱持續(xù)發(fā)酵，磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流，需求高速增長(zhǎng)，引發(fā)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的供需持續(xù)緊張，造成磷化工的需求也十分旺盛，刺激整個(gè)磷化工板塊持續(xù)景氣上漲。機(jī)構(gòu)指出，近期在供需兩旺下，磷化工產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)持續(xù)走高，此輪磷化工板塊上行趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

7月份以來(lái)，磷化工板塊持續(xù)走強(qiáng)，該板塊指數(shù)期間累計(jì)上漲13.79%。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，磷化工板塊共有30股，其中27只個(gè)股7月份以來(lái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)上漲，漲幅超過(guò)10%的個(gè)股有15只。其中，川金諾、川發(fā)龍蟒、洛陽(yáng)鉬業(yè)、安納達(dá)、*ST澄星、司爾特、六國(guó)化工、興發(fā)集團(tuán)、宏達(dá)股份、新化股份、雅克科技、天原股份、史丹利等14只概念股期間累計(jì)漲幅也均逾10%。數(shù)據(jù)顯示，截至7月9日，磷酸一銨報(bào)價(jià)上漲至3020元/噸，30日、90日、同比漲幅分別為 3.53%、27.48%、64.22%；磷酸二銨報(bào)價(jià)為3124元/噸，較年初上漲32.94%，同比上漲47.50%。其中，云天化擁有120萬(wàn)噸磷酸一銨、350萬(wàn)噸磷酸二銨、興發(fā)集團(tuán)擁有20萬(wàn)噸磷酸一銨，40萬(wàn)噸磷酸二銨、云圖控股擁有58萬(wàn)噸磷酸一銨、川發(fā)龍蟒擁有40萬(wàn)噸磷酸一銨。

消息面上，共有三重利好促進(jìn)磷化工板塊拉升:

1、7月9日特斯拉Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版發(fā)售，換裝磷酸鐵鋰電池及國(guó)產(chǎn)電機(jī)，降價(jià)5.6萬(wàn)超預(yù)期，性?xún)r(jià)比突出，有望放量。

2、21年5月以來(lái)磷酸鐵鋰銷(xiāo)量反超三元正極，重回鋰電正極主流，需求提升導(dǎo)致本就供需緊張的磷化工產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生短缺。

3、磷酸鐵鋰-磷酸鐵-高純磷酸/工業(yè)一銨-黃磷/磷肥-磷礦石向上傳導(dǎo)，磷化工產(chǎn)業(yè)鏈形成三重機(jī)會(huì)。第一重機(jī)會(huì)：工業(yè)級(jí)磷酸/磷酸一銨擴(kuò)能周期長(zhǎng)。第二重機(jī)會(huì)：總磷加工能力受政策限制。第三重機(jī)會(huì)：磷礦石資源面臨短缺。

在磷化工強(qiáng)景氣周期下，相關(guān)行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)迎來(lái)較好預(yù)期。目前，磷化工板塊中共有15家公司對(duì)上半年業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)告，業(yè)績(jī)?nèi)款A(yù)喜。其中，云天化、魯西化工、新安股份、天原股份、興發(fā)集團(tuán)、川發(fā)龍蟒、六國(guó)化工、安納達(dá)、輝隆股份等9家公司預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)增幅均超過(guò)100%，業(yè)績(jī)?cè)龇^大。

總體來(lái)說(shuō)，從長(zhǎng)期來(lái)看的話，需求端磷肥持續(xù)增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰帶來(lái)額外增量，而供給側(cè)在環(huán)保引導(dǎo)的下連續(xù)年去產(chǎn)能，良好的供需格局有望支撐磷化工價(jià)格高位。

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