????顆粒在線訊：今年以來，光伏無疑是全市場最熱的板塊之一。在今天由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“2022年光伏產業(yè)鏈供應論壇”上，多位光伏龍頭企業(yè)掌門人就行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢分析認為，當前行業(yè)火爆及產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不協(xié)調不匹配主要由市場需求旺盛所致，尤其是歐洲對光伏的需求成倍增長，而硅料環(huán)節(jié)因利潤非常高吸引了資本大舉進入。對此，行業(yè)要理性看待，引起足夠警惕。

????多晶硅價格八連漲

????外部因素大幅推動產品需求

????由于需求持續(xù)旺盛，今年光伏組件價格已重回每瓦2元以上，硅料價格更是回到10年前的高位。

????中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會20日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周國內單晶復投料價格區(qū)間在28.8-31.0萬元/噸，成交均價為29.76萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.92%；單晶致密料價格區(qū)間在28.6-30.8萬元/噸，成交均價為29.55萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.92%。至此，多晶硅價格已八連漲。

????在上述背景下，如何判斷光伏行業(yè)后續(xù)增長的預期？對此，隆基綠能董事長鐘寶申表示，目前由于市場需求旺盛導致產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不協(xié)調不匹配，這在快速發(fā)展的行業(yè)普遍存在。正是由于行業(yè)當前仍處在蓬勃發(fā)展的青少年時期，大家對行業(yè)發(fā)展速度的預期不是非常準確，導致產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不平衡。這也是市場經濟的魅力：短缺了盈利會變好，好了后各方通過投資再來滿足需求，都是正?，F(xiàn)象。

????“只要這個環(huán)節(jié)掙錢，盈利夠，資本就會充足，大家都會去追求利潤。最終，供應會跟上以滿足需求。隨著時間推移，產業(yè)鏈會進入新的均衡狀態(tài)?！辩妼毶暾J為，對企業(yè)來說，雖然有市場不可預測性，還要對需求和供給做分析，分析參與者和自身的優(yōu)勢、自身技術的差異化和領先性，合理規(guī)劃自身業(yè)務。但未來的市場規(guī)模確實有一定不可預測性。

????正泰新能科技有限公司董事長陸川透露，今年以來一些外部因素的確大幅推動了產品需求。俄烏沖突后，歐洲對光伏的需求成倍增長。很多原材料漲價，歐洲電價15年PPA（PowerPurchaseAgreement長期購電協(xié)議）從過去4歐分（單位：千瓦時，下同）左右上漲到目前的8歐分甚至8.5歐分。這些因素推動了高價格的終端光伏產品得以被接受。

????數(shù)據(jù)也顯示，上半年我國組件出口量達78.6GW，同比增長74.3%；光伏產品出口總額約259億美元，同比增長113.1%。

????陸川也表示，國內終端電價還是受到管控，組件回歸2元后，國內地面電站建設已有所減緩。

????在他看來，一方面，產能擴張是市場經濟驅動，硅料利潤高吸引了非常多的企業(yè)沖入。但作為材料化工行業(yè)也有投產節(jié)奏的要求，產能釋放的周期比較長，這更多考驗企業(yè)經營者對趨勢的判斷。另一方面，行業(yè)呈現(xiàn)P型向N型轉變的趨勢，如果未來方向確定了，又會帶來硅片和電池片的技改擴張。

????“要理性看待行業(yè)外資本大舉進入光伏行業(yè)的問題。光伏本身是不連續(xù)的能源，如果不能解決儲能問題，光伏產業(yè)的天花板就不會太高。建議決策者和投資者更多關注和投資綜合效率高、安全可靠、成本低的儲能產業(yè)，而不是把所有的資本投入光伏產業(yè)。只有解決儲能的短板，光伏行業(yè)未來才有無限的發(fā)展空間?！眮喼薰铇I(yè)（青海）股份有限公司總經理王體虎在會上說。

????作為一家多晶硅企業(yè)的負責人，王體虎特別提到近期多晶硅環(huán)節(jié)大規(guī)模資本進入的問題，稱“應適當謹慎”。

????應理性看待一體化

????行業(yè)仍處重要戰(zhàn)略機遇期

????多年來，光伏行業(yè)一直存在一個垂直一體化好還是專業(yè)化更好的爭論。近年來，越來越多的光伏企業(yè)加入垂直一體化陣營，以此規(guī)避某個環(huán)節(jié)缺失的風險。對此，各位行業(yè)大佬也亮出自己的觀點。

????“垂直一體化在其他產業(yè)都有，尤其汽車產業(yè)一體化的居多，手機行業(yè)更是如此?！痹阽妼毶昕磥恚欠癫扇〈怪币惑w化首先取決于產業(yè)特點和發(fā)展趨勢，其次是企業(yè)自身的選擇問題以及行業(yè)上下游的協(xié)作問題。至于一體化到什么程度，是各種原料輔材都做、絕對完整的一體化，還是涉足兩三個環(huán)節(jié)，主要取決于企業(yè)自身對能力邊界的把握。

????他認為，是否采取一體化要看差異化能力和領先優(yōu)勢。對自身沒有優(yōu)勢的環(huán)節(jié)，可以和優(yōu)勢企業(yè)做好協(xié)同，前提是協(xié)作環(huán)境能夠支撐?？傮w上，一體化對企業(yè)既是機遇也是風險。

????“垂直一體化在當下供應環(huán)節(jié)緊張的情況下能體現(xiàn)非常強的優(yōu)勢——保供。同時，新的技術在垂直一體化情況下可以更快被驗證和應用。另外，在外部形勢變化的情況下，一體化企業(yè)可以更好建立原材料追溯的體系。但如果到了某個環(huán)節(jié)嚴重過剩時，一體化的壓力更大。這和每個企業(yè)的能力有關，意味著資金回收、技術迭代、生產效率協(xié)同等等劣勢都會凸顯?！标懘ㄕf，“每個企業(yè)對產業(yè)鏈的定位和目標有不同看法，應理性看待一體化。”

????王體虎認為，終端市場是制約所有制造企業(yè)的瓶頸。只有在市場需求好的情況下，垂直一體化才是一次機遇，可以抵抗產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的供給不平衡，不會因為某一個環(huán)節(jié)的供應短缺造成交貨違約。在市場不好的時候，垂直一體化企業(yè)任何一個環(huán)節(jié)不具備競爭力的話，就會成為一種負擔，就會經歷更大的波動。

????“例如我們多晶硅行業(yè)，這么多年來起起伏伏，冷暖自知。歸根到底，只有不斷擴大終端市場的需求，才是發(fā)展光伏產業(yè)的根本?！蓖躞w虎說。

????中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢在會上表示，近年來光伏產業(yè)實現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，已經成為中國為數(shù)不多可參與國際競爭并取得領先優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，也是中國產業(yè)經濟發(fā)展的一張嶄新名片和推動中國能源變革的重要引擎。中國光伏產業(yè)鏈具備顯著的效率、成本和上下游配套健全等優(yōu)勢，海外市場對中國光伏供應鏈有較強依賴，中國光伏企業(yè)持續(xù)主導全球產業(yè)供應格局。盡管當前行業(yè)形勢復雜嚴峻，但整體看，行業(yè)仍處于重要戰(zhàn)略機遇期。

????他認為，應盡快建立上下游產業(yè)鏈企業(yè)命運共同體，共同努力推動行業(yè)上下游協(xié)調發(fā)展，共同抵御供應鏈風險；主動布局價值鏈高端環(huán)節(jié)，推動產業(yè)鏈和供應鏈轉移，確保新形勢下光伏行業(yè)的健康發(fā)展。