顆粒在線訊：得益于特斯拉銷量的大漲，11月寧德時(shí)代市占率首次突破40%，遙遙領(lǐng)先獨(dú)占鰲頭，而比亞迪市占率卻下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，位居第二，LG新能源位居第三。

三星SDI首次超過SK On，躋身第五，其余企業(yè)的排名均與10月一致。SK On和國(guó)軒高科環(huán)比均出現(xiàn)了下滑，其中由于奇瑞、長(zhǎng)城、零跑等車企銷量的下降，國(guó)軒高科11月裝機(jī)量環(huán)比下降了6.7%。

根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，11月份，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量再創(chuàng)歷史新高達(dá)57.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)19.2%，同比增長(zhǎng)118.2%。1-11月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量446GWh，同比增長(zhǎng)74.7%，環(huán)比增長(zhǎng)106.3%，預(yù)計(jì)全年動(dòng)力電池裝機(jī)量將超500GWh，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

11月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10中仍有6家中國(guó)企業(yè)，市場(chǎng)占有率達(dá)65.7%，相較于10月份的64.2%，上漲1.5個(gè)百分點(diǎn)，占據(jù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)半壁江山。

環(huán)比增幅來看，欣旺達(dá)環(huán)比增幅最大超40%，其次是億緯鋰能環(huán)比增長(zhǎng)超30%，寧德時(shí)代、LG新能源和三星SDI環(huán)比增長(zhǎng)超20%，而國(guó)軒高科和SK On環(huán)比則出現(xiàn)了下降。同比增幅來看，比亞迪、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)和三星SDI均實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)，寧德時(shí)代同比增長(zhǎng)超80%，國(guó)軒高科和億緯鋰能同比增長(zhǎng)超60%，僅有松下一家企業(yè)同比出現(xiàn)下滑。

市占率方面，與10月相比，寧德時(shí)代市占率上漲3.2個(gè)百分點(diǎn)，LG新能源、三星SDI、欣旺達(dá)和億緯鋰能均實(shí)現(xiàn)不同程度上漲，而SK On市占率下降1個(gè)百分點(diǎn)，比亞迪市占率下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，松下、中創(chuàng)新航和國(guó)軒高科均出現(xiàn)不同程度地下滑。

具體來看，11月，得益于特斯拉等車企銷量的大漲，寧德時(shí)代裝機(jī)量23.4GWh，環(huán)比上漲29.3%，市占率達(dá)40.9%，比去年同期上漲4個(gè)百分點(diǎn)，以壓倒之勢(shì)遙遙領(lǐng)先。近日，總投資18億歐元，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh的寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠如期實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯的量產(chǎn)，這是寧德時(shí)代全球步伐中具有里程碑意義的突破，也意味著寧德時(shí)代的市占率將再創(chuàng)新高。

位居第二的比亞迪裝機(jī)量8.9GWh，環(huán)比上漲14.1%，市占率15.6%，比去年同期上漲5.2個(gè)百分點(diǎn)。1月4日，總投資100億元的比亞迪動(dòng)力電池徐州生產(chǎn)基地項(xiàng)目奠基。其中一期投資 50 億元，建設(shè)刀片電池生產(chǎn)線，計(jì)劃2023年12月部分產(chǎn)線投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

位居第七的中創(chuàng)新航裝機(jī)量2.1GWh，與上個(gè)月持平，市占率3.7%，相比去年同期上漲1.3個(gè)百分點(diǎn)。中創(chuàng)新航10月6日在港交所掛牌上市，成為港股首家動(dòng)力電池企業(yè)。上市未滿三個(gè)月，中創(chuàng)新航計(jì)劃A股二次上市。12月29日晚間，中創(chuàng)新航公告稱，公司已就中國(guó)境內(nèi)首次公開發(fā)售，提交上市前輔導(dǎo)的備案登記，目前尚未制定發(fā)售方案。

中創(chuàng)新航去年的前三大客戶分別為廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車和小鵬汽車，其去年已在常州、洛陽、成都、廈門、武漢、合肥及黑龍江設(shè)立七座電池產(chǎn)業(yè)基地，并規(guī)劃在歐洲、北美新建海外生產(chǎn)基地。根據(jù)去年公布的規(guī)劃，中創(chuàng)新航2025年的電池產(chǎn)能規(guī)劃將超過500GWh。

國(guó)軒高科裝機(jī)量1.4GWh，環(huán)比下降6.7%，市占率為2.4%，與去年同期相比上漲0.1個(gè)百分點(diǎn)。今年11月，國(guó)軒高科已取得大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯正式量產(chǎn)定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)裝車，且是首個(gè)獲得大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯的研發(fā)、量產(chǎn)定點(diǎn)供應(yīng)商。國(guó)軒高科在搭上了大眾的順風(fēng)車后，開啟了逆襲之路，動(dòng)作頻頻。

近日國(guó)軒高科表示，公司三元半固態(tài)電池單體能量密度達(dá)到360Wh/kg，電池包能量密度260Wh/kg。該固態(tài)電池計(jì)劃是去年年底量產(chǎn)上車，但直到現(xiàn)在也沒有量產(chǎn)的消息，預(yù)計(jì)其量產(chǎn)時(shí)間在今年上半年。半固態(tài)電池的量產(chǎn)上車，將助力國(guó)軒高科再創(chuàng)輝煌。

除此之外，國(guó)軒高科12月2日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司正積極和海內(nèi)外院校及機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行鈉離子電池相關(guān)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。同時(shí)公司也在進(jìn)行鈉電池樣品的開發(fā)和生產(chǎn)。根據(jù)國(guó)軒此前發(fā)布的規(guī)劃，到2025年形成300GWh產(chǎn)能規(guī)模，200GWh在中國(guó)，100GWh在歐洲、美國(guó)、東南亞。

穩(wěn)居第九和第十位的欣旺達(dá)和億緯鋰能是今年動(dòng)力電池領(lǐng)域最大的兩匹“黑馬”。其中，欣旺達(dá)裝機(jī)量1GWh，環(huán)比上漲42.9%，市占率同比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)至1.7%。欣旺達(dá)也開始著手研發(fā)成本低的鈉離子電池，其在11月18日回答投資者提問表示，公司鈉離子電池樣品已經(jīng)在進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，項(xiàng)目進(jìn)展順利，具體上市計(jì)劃會(huì)根據(jù)客戶需要確定。

億緯鋰能裝機(jī)量0.8GWh，環(huán)比上漲33.3%，市占率與去年同期持平。億緯鋰能在12月15日發(fā)布了第一代大圓柱鈉離子電池產(chǎn)品，電芯內(nèi)徑為40mm，高度135mm，正極采用了層狀氧化物材料，負(fù)極采用硬碳，能量密度為135Wh/kg，循環(huán)次數(shù)達(dá)到2500次。

目前，億緯鋰能的鈉離子電池產(chǎn)品正在同終端客戶進(jìn)行中試前的準(zhǔn)備。根據(jù)億緯鋰能的鈉電池定位，其目標(biāo)是在2026年實(shí)現(xiàn)鈉電池能量密度提升至140-160Wh/kg，電池實(shí)現(xiàn)萬次循環(huán)，成本能夠降到鉛酸電池0.2元/ Wh的水平。

自2021年7月，寧德時(shí)代率先發(fā)布鈉離子電池后，鈉離子電池便成為鋰電龍頭爭(zhēng)相押注的技術(shù)路線。得益于產(chǎn)業(yè)鏈龍頭加大力度布局，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化元年將于2023年來臨，這也意味著全球動(dòng)力電池格局可能在2023年發(fā)生重大變化。

再來看看日韓企業(yè)的情況。得益于大眾ID.4、福特Mustang Mach-E銷售的好轉(zhuǎn)，11月LG新能源裝機(jī)量6.8GWh，環(huán)比上漲25.9%。三星SDI裝機(jī)量3GWh，環(huán)比上漲25%，市占率同比上漲1個(gè)百分點(diǎn)，Audi E-Tron、寶馬i4、FIAT500等銷量的上漲帶動(dòng)了其的增長(zhǎng)勢(shì)頭。由于現(xiàn)代IONIQ 5、6和起亞EV6等車型銷量的下滑，SK On裝機(jī)量2.5GWh，環(huán)比下降3.8%，市占率同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。

曾經(jīng)是帶頭大哥的松下被后起的中韓企業(yè)擠到二線陣營(yíng)，增速墊底。11月松下裝機(jī)量3.3GWh，環(huán)比上漲10%，市占率與同期相比下降4個(gè)百分點(diǎn)。松下打算在包括新能源電池在內(nèi)的“增長(zhǎng)領(lǐng)域”里投資208億元人民幣，并在氫能技術(shù)方面投資104億元人民幣。松下計(jì)劃與挪威企業(yè)合資建立電池工廠，同時(shí)為特斯拉的柏林工廠提供電池。在美國(guó)，松下計(jì)劃在堪薩斯州投資40億美元建設(shè)電池工廠，該電池廠有望成為美國(guó)最大的電池廠。

這位昔日的電池老大絕地反擊，打算到2028年，產(chǎn)能在目前50GWh的基礎(chǔ)上再提高三到四倍。

前11月，寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)到165.7GWh，超越第二名比亞迪105.1GWh奪冠，其霸主地位無人能撼。比亞迪裝機(jī)量60.6GWh，同比增長(zhǎng)168.3%，超越LG新能源奪得亞軍。LG新能源裝機(jī)量54.8GWh，環(huán)比上漲9.7%，獲得季軍。

同比增幅來看，欣旺達(dá)同比增長(zhǎng)超2倍，增長(zhǎng)幅度最大。其次是比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能和寧德時(shí)代均實(shí)現(xiàn)超1倍增長(zhǎng)。SK On、三星SDI實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，LG新能源和松下僅實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

市占率方面，寧德時(shí)代和比亞迪市占率分別上漲4.9%和4.8%，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和億緯鋰能的市占率均實(shí)現(xiàn)不同程度的上漲，而LG新能源、松下和SK On市占率出現(xiàn)了不同程度的下降，尤其是LG的市占率下降超7個(gè)百分點(diǎn)。

總體來看，以寧德時(shí)代為代表的中國(guó)企業(yè)正在帶領(lǐng)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)飛速向前奔跑。毫無疑問，寧德時(shí)代仍然是2022年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的王者，比亞迪憑借其下新能源車型的大賣，將超越LG新能源奪得亞軍，LG新能源下降至第三位。

2023年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)是否還是寧德時(shí)代一家獨(dú)大的格局？寧德時(shí)代真的無人能敵嗎？期待能與之抗衡的“黑馬”早日出現(xiàn)。

來源：第一電動(dòng)網(wǎng)