????顆粒在線訊：對“度電成本”的不懈追求正推動光伏電池技術(shù)快速升級迭代，進而帶動膠膜需求發(fā)生轉(zhuǎn)換，讓POE材料成為市場關(guān)注的一個熱點。據(jù)同花順軟件數(shù)據(jù)，截至1月11日收盤，同花順POE膠膜指數(shù)在2023年的頭7個交易日內(nèi)大漲9.09%，板塊內(nèi)個股均表現(xiàn)活躍。新熱點財富創(chuàng)始人李鵬巖在接受《證券日報》記者采訪時表示，隨著在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷突破和布局，POE材料國產(chǎn)化進程正不斷提速，有望在近年徹底打破對外依賴。

????光伏電池升級轉(zhuǎn)型拉升POE需求

????隨著光伏電池加速向N型電池升級轉(zhuǎn)型，市場對POE材料的需求也日趨旺盛。

????POE即聚烯烴彈性體，是指乙烯與α-烯烴的無規(guī)共聚物彈性體，因具有優(yōu)異的耐熱耐老化和抗紫外線性能，廣泛應(yīng)用于汽車零部件、電線電纜、家居用品、機械共聚等多個領(lǐng)域，是聚烯烴高端化發(fā)展的重要產(chǎn)品類型之一。近年來，隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，我國對POE材料的需求也在快速攀升。

????“封裝膠膜具有延長組件使用壽命和提升組件發(fā)電效率的作用，是光伏組件的核心組成材料之一?！庇泄夥袠I(yè)業(yè)內(nèi)人士告訴記者，相較EVA膠膜，POE膠膜兼具高水汽阻隔和高抗PID性能，且具備優(yōu)異的抗老化性能，更適用于雙玻組件或N型組件封裝。

????北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示，“POE膠膜近年很受歡迎，基本上處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。POE材料擁有很多優(yōu)點，很可能會在若干年后替代EVA材料，成為封裝膠膜的主流材料，市場前景非常廣闊。”

????申港證券日前發(fā)布的一份研究報告顯示，2021年我國國內(nèi)POE消費量為64萬噸，其中光伏為最大單一市場，占到了國內(nèi)POE需求的40%。

????據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年P(guān)OE膠膜以及共擠型EPE膠膜合計市場占比為23.1%，測算對應(yīng)POE需求約為14萬噸，預(yù)計2023年光伏POE需求有望達到30萬噸以上。而隨著高效組件滲透率提升，預(yù)計POE在光伏領(lǐng)域的需求有望進一步增長。

????“近年全球POE消費量穩(wěn)步提升，從2017年的104萬噸增至2021年的136萬噸，年均復(fù)合增速達6.9%;同期，國內(nèi)POE消費量從2017年的22.1萬噸增至2021年的63.5萬噸，年均復(fù)合增速達30%?！眹ＷC券在一份研報中指出，由于具備低水氣透過率、高強度等性能，疊加光伏裝機量高增，光伏領(lǐng)域POE需求快速增長；同時，受益于汽車輕量化發(fā)展，車用改性塑料對POE需求穩(wěn)步提升。

????國產(chǎn)化進程將加速

????作為高端化工材料，POE在多個領(lǐng)域都有著重要的應(yīng)用，但目前全球POE產(chǎn)能仍然主要集中于國外少數(shù)企業(yè)，我國POE還主要依賴于進口。

????“POE及其更上游的高碳α-烯烴以及茂金屬催化劑等都屬于‘卡脖子’領(lǐng)域，不過隨著國內(nèi)科研院所及相關(guān)公司的持續(xù)努力，目前部分技術(shù)也已取得研發(fā)突破，相關(guān)公司也在積極布局產(chǎn)能?！崩铢i巖告訴記者，已有部分企業(yè)的小試或中試裝置取得重要進展，或已實現(xiàn)投產(chǎn)。

????2022年9月28日，東方盛虹宣布旗下斯?fàn)柊钍?00噸/年P(guān)OE中試裝置成功實現(xiàn)POE催化劑及全套生產(chǎn)技術(shù)完全自主化。

????2022年12月14日，萬華化學(xué)發(fā)布公告，計劃在煙臺工業(yè)園實施乙烯二期工程，建設(shè)120萬噸/年乙烯及下游高端聚烯烴項目，實現(xiàn)自主開發(fā)的POE、差異化專用料等高端聚烯烴產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。

????萬華化學(xué)在公告中還表示，我國乙烯產(chǎn)業(yè)下游高端產(chǎn)品嚴重依賴進口，聚乙烯彈性體是化工新材料的重要組成部分，其中聚烯烴彈性體（POE）、差異化專用料等高端聚烯烴產(chǎn)品100%依賴進口。公司經(jīng)過多年自主技術(shù)開發(fā)，已完全掌握相關(guān)技術(shù)。

????2022年12月26日，鼎際得披露對外投資公告，公司全資子公司遼寧鼎際得石化科技有限公司擬投資建設(shè)POE高端新材料項目，規(guī)劃總投資約98.68億元。其中項目建設(shè)的POE聯(lián)合裝置、α-烯烴裝置所采用的工藝為引進的成熟工藝包。

????衛(wèi)星化學(xué)今年1月5日在互動易平臺回復(fù)投資者提問時表示，公司自主研發(fā)α-烯烴，為公司發(fā)展下游高端聚烯烴及POE提供原料保障，連云港石化年產(chǎn)1000噸α-烯烴工業(yè)試驗裝置項目建設(shè)接近收尾，將盡快進行調(diào)試和試生產(chǎn)。

????“截至目前，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)規(guī)劃的POE總產(chǎn)能超200萬噸，部分企業(yè)已經(jīng)掌握技術(shù)工藝，也有一些企業(yè)實現(xiàn)中試投產(chǎn)?！崩铢i巖認為，“隨著相關(guān)項目產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，POE國產(chǎn)化進程也將不斷加速，在這一關(guān)鍵材料上，我國也將逐步擺脫對外依賴，實現(xiàn)自主?！?/p>

來源：證券日報網(wǎng)