??■ 12英寸晶圓廠是目前最先進(jìn)的集成電路產(chǎn)線。近4年，我國新投產(chǎn)10條12英寸產(chǎn)線，總投資約3200億元；同時(shí)在建14條，總投資約5100億元；另有23條規(guī)劃待建，總投資約5000億元。

■ 江蘇領(lǐng)跑全國12英寸產(chǎn)線數(shù)，集中在無錫、南京和淮安三城。近4年新建產(chǎn)線中，上海、陜西、北京和遼寧四省市以老項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)為主，江蘇、湖北、四川、安徽和重慶五省市新項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)成果顯著。

■ 12英寸晶圓廠的空間布局受限于各省市的資源稟賦。經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、人才和水、電資源是布局12英寸產(chǎn)線的有力條件。

■ 導(dǎo)入12英寸產(chǎn)線有利于打造區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)集群。對(duì)于上海、無錫、北京、西安四城，建設(shè)12英寸產(chǎn)線有利于強(qiáng)化其產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。對(duì)于深圳和成都，則有利于其強(qiáng)鏈和補(bǔ)鏈發(fā)展。對(duì)于重慶、廈門、武漢、南京、合肥、廣州等城市，作用則在于發(fā)揮龍頭帶動(dòng)作用，引領(lǐng)集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

圖1.  我國12英寸產(chǎn)線分布

數(shù)據(jù)來源：華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院，2019.08

我國12英寸產(chǎn)線數(shù)增速明顯。2015年前，我國僅有9條12英寸晶圓廠投產(chǎn)，目前已達(dá)到19條，占全球112條12英寸產(chǎn)線的17%。其中福建廈門的聯(lián)芯集成2016年投產(chǎn)，安徽合肥的晶合集成2017年投產(chǎn)，2018年有6條產(chǎn)線投產(chǎn)，湖北武漢長(zhǎng)江存儲(chǔ)和廣東廣州粵芯半導(dǎo)體的2條產(chǎn)線2019年投產(chǎn)。目前，我國在建12英寸產(chǎn)線還有14條，江蘇4條，上海3條，湖北2條，北京、陜西、四川、福建、山東各1條。同時(shí)，還有約23條產(chǎn)線處于規(guī)劃待建狀態(tài)。

圖2. 全球12英寸晶圓廠數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：IC Insights，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院

江蘇領(lǐng)跑全國，主要集中在無錫、南京和淮安。江蘇目前已投產(chǎn)的12英寸產(chǎn)線有4條，在建4條，規(guī)劃待建6條。無錫晶圓廠比較成熟，SK海力士的兩條晶圓廠建自2005年，華虹無錫目前有一座晶圓廠2017年開工建設(shè)，還有一條規(guī)劃待建。南京的晶圓廠主要來自臺(tái)積電和紫光存儲(chǔ)，臺(tái)積電一期2018年投產(chǎn)，二期待建；紫光存儲(chǔ)一期項(xiàng)目2018年10月開工，二期、三期待建?；窗驳牡禄窗雽?dǎo)體和時(shí)代新存儲(chǔ)項(xiàng)目均于2016年開工，德淮項(xiàng)目一期2018年2月投產(chǎn)，二期在建，三期規(guī)劃待建；時(shí)代芯項(xiàng)目一期2019年已量產(chǎn)，二期待建。

圖3. 我國12英寸晶圓廠在各地區(qū)的數(shù)目分布

數(shù)據(jù)來源：華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院，2019.08

近4年新建產(chǎn)線中，上海、陜西、北京和遼寧四省市以已有項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)為主。上海新建12英寸產(chǎn)線主要是中芯國際的SN1廠、SN2廠，華力二期項(xiàng)目，全新項(xiàng)目?jī)H有積塔半導(dǎo)體一條在建。陜西的新建產(chǎn)線來自三星FAB2項(xiàng)目，于2018年3月啟動(dòng)建設(shè)。北京的新建產(chǎn)線是中芯國際的B3項(xiàng)目，目前仍在建。遼寧新建產(chǎn)線來自大連英特爾的舊產(chǎn)線升級(jí)改造和擴(kuò)產(chǎn)，2018年9月建成投產(chǎn)。

近4年新建產(chǎn)線中，江蘇、湖北、四川、安徽和重慶五省市新項(xiàng)目規(guī)劃落地成果顯著。如前文所述，江蘇南京和淮安的10條新產(chǎn)線（包含規(guī)劃待建產(chǎn)線）全是近4年的新項(xiàng)目。

湖北。武漢原有武漢新芯項(xiàng)目，從事Nor閃存IDM業(yè)務(wù)；2016年長(zhǎng)江存儲(chǔ)NAND閃存項(xiàng)目開工，規(guī)劃三期，2019年一期項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；武漢弘芯2017年成立，2018年一期和二期項(xiàng)目先后開工，總投資1280億元。

四川。格芯項(xiàng)目2017年開工，中途受格芯戰(zhàn)略調(diào)整停擺，但近日傳聞以色列代工廠TowerJazz接手格芯業(yè)務(wù)，項(xiàng)目有望繼續(xù)推進(jìn)；紫光國芯存儲(chǔ)的成都項(xiàng)目總投資2000億，一期項(xiàng)目投資700億，2018年10月開工。

安徽。合肥的晶合集成項(xiàng)目成立于2015年，12英寸代工廠2017年建成投產(chǎn)；合肥長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)項(xiàng)目總投資約80億美元，分三建設(shè)DRAM產(chǎn)線，一期項(xiàng)目2018年7月已投片。

重慶。萬國半導(dǎo)體項(xiàng)目總投資10億美元，分兩期建設(shè)，一期2018年10月建成投產(chǎn)；另外華潤微電子和紫光存儲(chǔ)與重慶均有12英寸晶圓項(xiàng)目簽約，目前尚未開工。

圖4. 大陸已投產(chǎn)12英寸產(chǎn)能分布

數(shù)據(jù)來源：華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院，2019.08

已投產(chǎn)產(chǎn)線中，部分已正常運(yùn)營，部分剛投片或處于產(chǎn)能爬坡階段。

江蘇、安徽和湖北的已投產(chǎn)產(chǎn)能領(lǐng)先全國。月產(chǎn)能分別達(dá)到18萬、16.5萬和12.5萬片。其中，安徽和湖北分別有12.5萬和10萬片的產(chǎn)能處于爬坡階段，江蘇僅4萬片產(chǎn)能處于爬坡階段。

陜西、上海、北京和廣東的已投產(chǎn)產(chǎn)能在全國屬于第二梯隊(duì)。月產(chǎn)能分別達(dá)到10萬、9.5萬、8.5萬和8萬片。其中陜西、北京和廣東的產(chǎn)能均處于已運(yùn)營狀態(tài)，企業(yè)分別是三星、中芯國際（北京）和中芯國際（深圳）。上海的產(chǎn)能來自中芯國際和華力微電子，其中華力二期2018年10月建成投片，月產(chǎn)能4萬片，目前處于產(chǎn)能爬坡階段。

遼寧、福建和重慶的已投產(chǎn)產(chǎn)能在全國屬于第三梯隊(duì)。月產(chǎn)能分別達(dá)到6萬、5萬和2萬片。其中，遼寧大連的英特爾二期項(xiàng)目2018年9月建成投產(chǎn)，重慶的萬國半導(dǎo)體項(xiàng)目2018年10月建成投產(chǎn),目前均處于產(chǎn)能爬坡階段。福建廈門的聯(lián)芯集成項(xiàng)目目前處于運(yùn)營狀態(tài)。

圖5. 江蘇領(lǐng)跑大陸在建12英寸線產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院，2019.08

目前，在建12英寸線產(chǎn)能主要集中在江蘇、四川、湖北和上海。江蘇在建產(chǎn)線是無錫華虹一期（4.0萬片/月），南京紫光一期（10萬片/月），淮安德淮半導(dǎo)體二期（未知）和時(shí)代芯一期（0.8萬片/月）。四川10萬片在建月產(chǎn)能來自紫光國芯項(xiàng)目。湖北9.0萬片在建月產(chǎn)能來自武漢弘芯項(xiàng)目。上海的7.3萬片在建月產(chǎn)能來自中芯國際SN1、SN2和積塔半導(dǎo)體一期項(xiàng)目。陜西的6萬片在建月產(chǎn)能來自西安三星，福建的4萬片在建月產(chǎn)能來自廈門士蘭集科，北京的3.5萬片在建月產(chǎn)能來自中芯國際，山東的0.3萬片在月建產(chǎn)能來自芯恩（青島）。

產(chǎn)線空間布局討論

產(chǎn)業(yè)的空間分布通?？梢杂觅Y源稟賦理論和產(chǎn)業(yè)集群理論解釋。前者是說在同等技術(shù)條件下，企業(yè)傾向于生產(chǎn)要素價(jià)格越低的地區(qū)；后者則認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集群有利于企業(yè)降低成本，形成專業(yè)化、規(guī)模化效應(yīng)。

各省市的資源稟賦魅力

晶圓廠建設(shè)與運(yùn)營的重要生產(chǎn)要素包括建設(shè)資金、人才/勞動(dòng)力、水資源、電力資源、設(shè)備與原材料等。其中，我國12英寸晶圓廠的設(shè)備與原材料主要依賴進(jìn)口，對(duì)國內(nèi)產(chǎn)線空間分布影響不大。我們分析發(fā)現(xiàn)，12英寸產(chǎn)線主要集中在經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，人才、水資源豐富的城市。

區(qū)域綜合財(cái)力是吸引晶圓廠落戶的基礎(chǔ)保障。12英寸晶圓廠建設(shè)需要極大規(guī)模投資，近4年我國建成的10條產(chǎn)線總投資約3200億元；14條在建產(chǎn)線總投資約5100億元；23條規(guī)劃待建產(chǎn)線總投資約5000億元。國家集成電路大基金70%投資對(duì)象為行業(yè)前3企業(yè)，在12英寸產(chǎn)線建設(shè)上僅注資了中芯國際、華力微電子和武漢長(zhǎng)江存儲(chǔ)。大部分12英寸產(chǎn)線的投資來自社會(huì)資本與地方政府基金。另外，政府在吸引晶圓廠這類高端制造項(xiàng)目上，除了直接投資外，還提供土地出讓金減免、稅收優(yōu)惠、運(yùn)營補(bǔ)貼、用電補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、人才補(bǔ)貼等等綜合優(yōu)惠包。因而，吸引這類高端制造業(yè)是政府綜合財(cái)力的體現(xiàn)。以城市GDP排名為基礎(chǔ)，可以看到12英寸產(chǎn)線主要集中在靠前的城市。例外的是，福建廈門和江蘇淮安GDP全國排名均在40名以后。

圖6. 12英寸晶圓廠多分布在GDP較強(qiáng)的城市 

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院

12英寸晶圓廠多分布在高校眾多的城市。晶圓廠人員聘用以理工類專業(yè)為主，包括材料、電子、光學(xué)、化學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、微電子、物理等。社招人員規(guī)模可以以當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)判斷，但較難量化。校招人員規(guī)?？梢詮漠?dāng)?shù)氐拇髮W(xué)數(shù)量判斷，從全國各省市的大學(xué)數(shù)量排名看，晶圓廠主要集中在高校數(shù)量多的省市。

圖7. 12英寸晶圓廠多分布在高校眾多的城市

數(shù)據(jù)來源：華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院

晶圓廠沿水系分布特點(diǎn)明顯。這主要因?yàn)榘雽?dǎo)體制造工藝用水量巨大，大型晶圓廠日用水量約3-5萬噸。四川、重慶、湖北、江蘇和上海的晶圓廠處于長(zhǎng)江水系，江蘇淮安的晶圓廠處于淮河水系。陜西西安的晶圓廠處于黃河水系，廣東深圳和廣州的晶圓廠處于珠江水系，福建廈門的晶圓廠處于九龍江水系。特殊的是，北京等缺水城市依然有多條產(chǎn)線投產(chǎn)和在建。

“小目標(biāo)”：打造產(chǎn)業(yè)集群

圖8 12英寸晶圓廠所在城市2017年集成電路產(chǎn)值呈梯隊(duì)分布

數(shù)據(jù)來源：上海半導(dǎo)體協(xié)會(huì)，華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院

上海、無錫、北京、西安四城，導(dǎo)入12英寸產(chǎn)線強(qiáng)化其產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。這四個(gè)城市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)，擁有較好的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。以無錫和西安為例。無錫2017年集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額891.2億，其中設(shè)計(jì)99.5億，制造209.4億，封測(cè)361.7億，設(shè)備和材料220.6億；西安2017年集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額650億，其中設(shè)計(jì)79億，制造316億（三星274億），封測(cè)101億，設(shè)備和材料154億。無錫、西安均已形成以制造、封測(cè)為核心的產(chǎn)業(yè)集群。因而，導(dǎo)入12英寸產(chǎn)線有利于強(qiáng)化這些區(qū)域的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。

深圳、成都導(dǎo)入12英寸產(chǎn)線，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)集群打造提升階段。

深圳。深圳的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈較完整，但主要以設(shè)計(jì)為主。作為我國最大的IC設(shè)計(jì)基地，深圳2017年IC設(shè)計(jì)產(chǎn)值579.2億，占全市集成電路總產(chǎn)值的86.7%；制造16.1億，封測(cè)62.2億，設(shè)備和材料11.9億，占比相對(duì)較少。深圳導(dǎo)入晶圓制造（如中芯國際、深菱半導(dǎo)體、方正微電子等）有利于與芯片設(shè)計(jì)企業(yè)聯(lián)合，做大下游封測(cè)產(chǎn)業(yè)，拉動(dòng)上游半導(dǎo)體設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)。

成都。成都的集成電路產(chǎn)業(yè)以設(shè)計(jì)和封測(cè)為主，2017年總產(chǎn)值618.8億。設(shè)計(jì)企業(yè)如展訊通訊、海思成都等，封測(cè)企業(yè)如英特爾和德州儀器，產(chǎn)業(yè)鏈仍不完整。從“補(bǔ)鏈”角度出發(fā)，引入代工龍頭格芯（投資100億美元）和紫光存儲(chǔ)（投資2000億）兩個(gè)大型12英寸晶圓制造項(xiàng)目，能夠配套設(shè)計(jì)企業(yè)，發(fā)會(huì)發(fā)揮集群優(yōu)勢(shì)，并拉動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)。

重慶、廈門、武漢、南京、合肥、廣州等城市在12英寸產(chǎn)線帶動(dòng)下產(chǎn)業(yè)集群打造勢(shì)頭迅猛。導(dǎo)入先進(jìn)晶圓制造產(chǎn)業(yè)前，這些城市面臨集成電路企業(yè)數(shù)量少、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小的局面。晶圓制造作為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中的中心環(huán)節(jié)，導(dǎo)入12英寸產(chǎn)線有利于發(fā)會(huì)其龍頭作用，為集成電路產(chǎn)業(yè)集群打造發(fā)揮強(qiáng)大的牽引作用。

以南京為例。2017年，南京集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值僅78億，其中芯片設(shè)計(jì)53.9億，制造8.2億，封測(cè)8.4億，設(shè)備和材料7.5億，產(chǎn)業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)小于無錫、蘇州。2016、2017年南京相繼引入臺(tái)積電和紫光存儲(chǔ)12英寸晶圓廠項(xiàng)目，目前江北新區(qū)已集聚IC上下游企業(yè)260余家，涵蓋芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試、終端制造全部環(huán)節(jié)，華大半導(dǎo)體、展訊通信、中星微電子等芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域國內(nèi)排名前十的企業(yè)已有半數(shù)落戶，全球集成電路知名企業(yè)安謀電子、新思科技、鏗騰電子等也紛紛布局，創(chuàng)意電子、臺(tái)灣欣銓、中科芯、中電科、華大九天、靈動(dòng)微電子、國家ASIC工程中心、賽寶工業(yè)技術(shù)研究院等一大批重點(diǎn)項(xiàng)目也紛至沓來。江北新區(qū)“芯片之城”集聚效應(yīng)顯現(xiàn)。

  總結(jié)  

近年來，國際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)復(fù)雜，集成電路產(chǎn)業(yè)的重要性引起了國家、地方和社會(huì)各界的極大關(guān)注與支持。以此為契機(jī)，數(shù)十條12英寸產(chǎn)線先后開工建設(shè)，為我國集成電路制造注入了新鮮血液。但必須保持清醒的是，良率提升、精細(xì)化管理、經(jīng)濟(jì)性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力是比拼企業(yè)硬實(shí)力的戰(zhàn)場(chǎng)，新建產(chǎn)線企業(yè)還需不懈努力！