顆粒在線訊：我國改性塑料發(fā)展迅速，2015-2020年，我國改性塑料的產量逐年上升，到2020年，我國改性塑料產量為2250萬噸，同比增長15.1%，但我國相比于全球發(fā)達國家而言，改性塑料的應用比例仍然較少，發(fā)展空間較大。較高的進入門檻以及較晚的發(fā)展步伐讓中國改性塑料企業(yè)落后于國際大型跨國企業(yè)，在2021年9月15日，國家發(fā)展改革委，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《“十四五”塑料污染治理行動方案的通知》，明確表明了在“十四五”期間我國對于生物降解塑料的發(fā)展指引，龐大且未成熟的市場空間，較少的競爭環(huán)境無疑表明了這是下一個改性塑料的藍海應用領域，未來在這個領域的加快布局和發(fā)展，有助于我國改性塑料企業(yè)突破國外改性塑料的高端封鎖，推動重點企業(yè)的快速發(fā)展。

一、我國改性塑料發(fā)展迅速，且存在較大空間

改性塑料是以合成樹脂為基材，以能改善樹脂在力學、流變、燃燒、電、熱、光、磁等某方面性能的添加劑或其他樹脂等為輔助成分，通過填充、增韌、增強、共混、合金化等技術手段，得到的具有均一外觀的材料。隨著塑料工業(yè)的發(fā)展，塑料行業(yè)內合理的分工產生了一個位于生產合成樹脂的大型石化企業(yè)與生產具體塑料制品加工企業(yè)之間相對獨立的行業(yè)，這個行業(yè)以生產多種用途和特性的中間粒子料為主要產品。

總體來看，我國改性塑料產業(yè)發(fā)展態(tài)勢較好，2015-2020年，我國改性塑料的產量逐年上升，到2020年，我國改性塑料產量為2250萬噸，同比增長15.1%。

圖1：2015-2020年中國改性塑料產量及增速情況

資料來源：國家統計局 前瞻產業(yè)研究院

但是從具體規(guī)模上來看，我國改性塑料市場規(guī)模仍然不大。由于“以塑代鋼，以塑代木”行動，我國加速推動改性塑料應用替代，重點在家電、汽車、辦公設備、電子電氣和電動工具等領域進行替代發(fā)展，有序推動著這個行業(yè)的發(fā)展，但是我國我國改性塑料起步較晚，整體工藝仍然難以和國際領先水平比較，中國在精密制造領域的改性塑料使用比例才30%，遠低于國際領先水平的70%，但同樣說明了未來發(fā)展空間巨大。

圖2：中國與歐美日韓等發(fā)達國家改性塑料和鋼材使用比例

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理

二、較高的門檻，讓進入者望而卻步

究其原因，主要還是由于改性塑料聚焦較高的進入門檻，具體來看主要分為技術壁壘、客戶壁壘、資金壁壘以及規(guī)模壁壘。因此，我國企業(yè)想要再全球改性塑料領域占據一定的市場和話語權，還需要加快推動技術投資，提升科技創(chuàng)新能力。

圖3：改性塑料的進入壁壘

目前，我國改性塑料產能超過萬噸企業(yè)數量較少，主要以中小企為主，與大型外資企業(yè)相比較，國內改性塑料生產企業(yè)在技術、規(guī)模等方面存在一定差距。

從區(qū)域分布上來看，我國改性塑料主要以集中在長三角和珠三角區(qū)域，從具體的競爭格局上來看，我國改性塑料主要分為三大競爭層級。第一大層級為國外大型跨國企業(yè)，這些企業(yè)基本上占據了國內改性塑料的高端領域；第二大層級為國內上市企業(yè)，其主要企業(yè)代表為金發(fā)科技、國恩股份以及道恩股份等企業(yè)；第三大層級為產能低于一萬噸的改性塑料中小企業(yè)，這類企業(yè)主要集中在低端環(huán)節(jié)，利潤率較低，競爭日常激烈。

圖4：2020年主要改性塑料上市企業(yè)業(yè)績表現情況

資料來源：上市企業(yè)年報 前瞻產業(yè)研究院

三、改性塑料的藍海應用領域——生物降解塑料

從改性塑料的市場的驅動因素來看，以往由于“以塑代鋼，以塑代木”的替代需求而實現了快速發(fā)展，也有很多企業(yè)由于下游市場的推動而積累了較強的競爭實力。

在新時代下不斷衍生的需求持續(xù)拉動著改性塑料的發(fā)展。例如，疫情衍生出了對于衛(wèi)生健康的需求，從而提升了對塑料抗菌能力的要求，又例如疫情隔離下的宅經濟發(fā)展迅速，人們對于食品衛(wèi)生、安全和健康的需求提升，又進一步提高了對塑料保鮮、衛(wèi)生、無污染等性能的需求……。每一次時代的訴求變化都會引起整體行業(yè)的發(fā)展，這也就是為什么在整體經濟陷入低迷的背景下，改性塑料產量逆勢增長15.1%的關鍵原因。

圖5：改性塑料市場由于新需求的出現而不斷發(fā)展

2021年9月15日，國家發(fā)展改革委，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《“十四五”塑料污染治理行動方案的通知》，文件中提出要穩(wěn)妥推廣以可降解塑料制品等代表的塑料替代產品，加大可降解塑料關鍵核心技術攻關和成果轉化，推動生物降解塑料產業(yè)有序發(fā)展等內容。隨著政策文件的發(fā)布，無疑意味著今后改性塑料又擁有了一個新的替代方向——生物降解塑料。

從市場規(guī)模上來看，中國塑協塑料再生利用專業(yè)委員會的數據顯示，我國是塑料制品的生產和消費大國，我國每天使用塑料袋約30億個。截至2019年，塑料袋年使用量超過400萬噸。在我國先行的體制下，“禁塑”行動在2025年實現全面推行的可能性極大，龐大的替代市場彰顯了巨大的市場發(fā)展空間。

從競爭主體上來看，目前推行生物降解塑料的國家主要集中在歐洲，美、日、韓等國家由于其較為發(fā)達的回收體系導致在生物降解塑料領域的布局較少，競爭相對緩和，參與主體相對較少。

從市場成熟度上來看，目前市場上由于成本原因、性能原因，生物降解塑料難以替代傳統塑料產品，尚未出現一個市場領頭的企業(yè)，代表這個行業(yè)的機會較多。

因此，在一個尚未被占領的市場中，誰能夠掌握生物降解塑料產品完全替代傳統塑料性能的改性能力，誰就會在這個新的“風口”上占據核心位置，突破國外跨國企業(yè)的技術封鎖，實現規(guī)模上和質量上的騰飛。