顆粒在線訊：標(biāo)普全球商品洞察(S&P Global Commodity Insights)是大宗商品、能源和能源轉(zhuǎn)型市場(chǎng)信息、分析、數(shù)據(jù)和基準(zhǔn)價(jià)格的領(lǐng)先獨(dú)立提供商，近日發(fā)布了《2024年清潔能源技術(shù)十大趨勢(shì)》的最新報(bào)告。

圖一：清潔技術(shù)年度投資趨勢(shì)

　　標(biāo)普全球商品洞察天然氣、電力和氣候解決方案主管Philippe Frangules表示：

　　“我們預(yù)計(jì)，到2024年，清潔能源技術(shù)(CET)投資將增長(zhǎng)15%，達(dá)到近8000億美元，其中以太陽(yáng)能為主?！?/p>

　　“政策將繼續(xù)成為歐洲中部地區(qū)投資的主要推動(dòng)力，尤其是在碳捕集與封存(CCUS)、二氧化碳去除(CDR)和氫能等新技術(shù)方面?！?/p>

　　該報(bào)告強(qiáng)調(diào)，預(yù)計(jì)向世界電網(wǎng)添加清潔能源技術(shù)的平均成本將持續(xù)下降，到2030年將下降15%至20%，并呼吁密切關(guān)注電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的制造產(chǎn)能，因?yàn)殡姵貎?chǔ)能正在成為一個(gè)“擁擠的空間”。

　　“未來(lái)兩年，全球風(fēng)能和太陽(yáng)能裝機(jī)將達(dá)到1TW，使全球裝機(jī)達(dá)到3.5TW，迫切需要更靈活的電力系統(tǒng)。”

　　標(biāo)普全球商品洞察天然氣、電力和氣候解決方案研究與分析執(zhí)行總監(jiān)Edurne Zoco表示：

　　“任何高度依賴間歇性可再生能源發(fā)電的電力系統(tǒng)都需要增加靈活性資產(chǎn)，如儲(chǔ)能和需求響應(yīng)?！?/p>

　　標(biāo)普全球商品洞察技術(shù)負(fù)責(zé)人Eduard Sala de Vedruna表示：

　　“超過(guò)60GW新的海上風(fēng)電產(chǎn)能將在至少17個(gè)不同的市場(chǎng)拍賣(mài)，創(chuàng)下歷史新高?！?/p>

　　“觀察全球風(fēng)力渦輪機(jī)供應(yīng)市場(chǎng)在中國(guó)和西方之間的分歧程度，并預(yù)計(jì)清潔技術(shù)競(jìng)賽將繼續(xù)?！?/p>

　　2024年清潔能源技術(shù)十大趨勢(shì)

　　1.清潔能源技術(shù)投資將在2024年達(dá)到近8000億美元，到2030年達(dá)到1萬(wàn)億美元

　　標(biāo)普全球商品洞察預(yù)測(cè)，2024年清潔能源技術(shù)（CET）投資近8000億美元，如果實(shí)現(xiàn)，將比2023年的支出水平增長(zhǎng)10%至20%。太陽(yáng)能將在額外支出中占據(jù)最大份額，約占總投資的55%。就絕對(duì)投資而言，陸上風(fēng)電將是第二大細(xì)分市場(chǎng)，但增長(zhǎng)速度將更慢。新投資增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域?qū)⑹请姵貎?chǔ)能和水電解制氫。

　　歐洲首次授權(quán)儲(chǔ)存二氧化碳，減少了二氧化碳運(yùn)輸和儲(chǔ)存所需基礎(chǔ)設(shè)施的不確定性，并向全球CCUS市場(chǎng)發(fā)出了積極信號(hào)，美國(guó)《通脹削減法案》(IRA)中包含的強(qiáng)化45Q稅收抵免也是如此。氫氣也出現(xiàn)了類似的情況，歐洲批準(zhǔn)了消費(fèi)授權(quán)，澳大利亞、印度、歐盟及其成員國(guó)和英國(guó)正在進(jìn)行支持拍賣(mài)。人們期待已久的美國(guó)財(cái)政部關(guān)于45V氫氣生產(chǎn)稅收抵免的指導(dǎo)意見(jiàn)將于2023年12月公布，這將決定美國(guó)的投資框架。

　　2.到2030年，清潔能源技術(shù)的平均資本支出將再下降15%-20%

　　盡管海上風(fēng)電和氫能的成本不斷上升，但供應(yīng)過(guò)剩和原材料價(jià)格下跌將確保清潔能源技術(shù)的平均成本在2024年繼續(xù)下降。供應(yīng)過(guò)剩和原材料價(jià)格下跌的綜合作用正在迅速將太陽(yáng)能和電池的成本從2022年的高點(diǎn)壓低。成本在2023年大幅下降，2024年將遠(yuǎn)低于2020年的水平。

　　在過(guò)去兩年中，綠氫和CCUS等新興技術(shù)的成本增幅最大，但它們?cè)谇鍧嵞茉醇夹g(shù)總投資中所占份額很小。

圖二：清潔技術(shù)成本的演變趨勢(shì)

　　3.清潔能源技術(shù)制造商正在將脫碳作為產(chǎn)品和戰(zhàn)略的核心

　　可再生能源行業(yè)過(guò)去曾因銷(xiāo)售用于產(chǎn)生低碳電力的組件而面臨審查，但卻沒(méi)有同樣專注于降低價(jià)值鏈中能源最密集部分的碳足跡，該行業(yè)正在采取新的策略。越來(lái)越多的可再生能源制造商不僅在制定降低產(chǎn)品核心排放的戰(zhàn)略，而且制定了在2030年前實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)脫碳的宏偉計(jì)劃，作為提高可再生能源供應(yīng)鏈和材料透明度和可追溯性的更大趨勢(shì)的一部分。

　　脫碳的機(jī)會(huì)圍繞著兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：1）使用低碳電力資源，如更多的可再生能源和水力發(fā)電廠，減少煤炭或天然氣；以及2）逐步減少材料消耗，如多晶硅或銀，探索不太密集的新制造技術(shù)，以及使用低碳足跡材料。

　　4.供應(yīng)過(guò)剩正將太陽(yáng)能和儲(chǔ)能制造商推向價(jià)格戰(zhàn)——壓縮利潤(rùn)并危及本地化工作

　　太陽(yáng)能和電池制造商兩年來(lái)利潤(rùn)率一直很高，但到2024年利潤(rùn)率將下降。在太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域，分銷(xiāo)商和安裝商等下游企業(yè)承受著高庫(kù)存的負(fù)擔(dān)，并因價(jià)格下跌而面臨可能的注銷(xiāo)和更高的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　光伏電池組件和電池的供應(yīng)過(guò)剩和原材料價(jià)格下跌引發(fā)了2023年下半年的下游價(jià)格戰(zhàn)，并將導(dǎo)致2024年的市場(chǎng)整合。

　　小型制造商可能面臨負(fù)毛利率，而領(lǐng)先的大型制造商可能需要通過(guò)創(chuàng)新產(chǎn)品、卓越的價(jià)格、以及更高的質(zhì)量來(lái)區(qū)分自己。

　　5.盡管資本成本不斷上升，預(yù)計(jì)2024年海上風(fēng)電容量拍賣(mài)將創(chuàng)歷史新高

　　盡管最近由于供應(yīng)鏈瓶頸和利率驅(qū)動(dòng)的融資成本增加，海上風(fēng)電成本有所上升，但來(lái)年將迎來(lái)一個(gè)前所未有的里程碑。超過(guò)60GW的新容量將在至少17個(gè)不同的市場(chǎng)拍賣(mài)，這是海上風(fēng)能領(lǐng)域的歷史記錄，足以滿足波蘭的總電力需求。

　　拍賣(mài)容量的激增有力地證明了老牌市場(chǎng)和新興市場(chǎng)堅(jiān)定不移地致力于推進(jìn)和擁抱這一關(guān)鍵技術(shù)。

　　6.西方風(fēng)力發(fā)電機(jī)巨頭面臨來(lái)自東方的日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)

　　從歷史上看，全球風(fēng)力發(fā)電機(jī)供應(yīng)市場(chǎng)分為兩個(gè)集團(tuán)：大約15家中國(guó)制造商在國(guó)內(nèi)供應(yīng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)，以及四家主要面向世界其他地區(qū)的區(qū)域多元化西方公司。

　　但西方風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商的資產(chǎn)負(fù)債表因投入成本高、供應(yīng)鏈中斷、管理費(fèi)用增加和繁重的合同而走弱。相比之下，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商正通過(guò)更低的價(jià)格、技術(shù)創(chuàng)新和新的供應(yīng)鏈投資，在國(guó)際市場(chǎng)上與西方國(guó)家展開(kāi)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

　　中國(guó)最近宣布的風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)量在額定容量方面超過(guò)西方同行至少30%，而這兩個(gè)集團(tuán)之間的價(jià)格差距已擴(kuò)大到近70%。預(yù)計(jì)技術(shù)競(jìng)賽和定價(jià)壓力將繼續(xù)，這將給西方風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商帶來(lái)在保障市場(chǎng)份額的同時(shí)恢復(fù)盈利能力的持續(xù)雙重挑戰(zhàn)。

　　7.預(yù)計(jì)全球?qū)Φ吞細(xì)渥鳛榘薄⒑铣杉淄楹秃铣梢后w原料的興趣會(huì)更高

　　在補(bǔ)貼的幫助和授權(quán)的推動(dòng)下，氫作為原料的投資正在展開(kāi)。在丹麥，綠色氫氣生產(chǎn)已被拍賣(mài)給綠色電子燃料和電子乙醇設(shè)施。丹麥的結(jié)果暗示了通過(guò)歐洲氫能銀行進(jìn)行的更廣泛的歐盟拍賣(mài)可能會(huì)產(chǎn)生類似的結(jié)果，該拍賣(mài)旨在為可再生氫生產(chǎn)商提供8億歐元的支持。

　　在中東，一些藍(lán)氫和綠氫設(shè)施正在建設(shè)中，旨在滿足歐洲和日本的需求。

　　8.2024年將成為基于技術(shù)的二氧化碳去除(CDR)的里程碑之年

　　驗(yàn)證碳信用和認(rèn)證CDR的方法的快速發(fā)展，以及對(duì)基于的CDR的大量資金，正在將項(xiàng)目管道推向前所未有的水平（根據(jù)現(xiàn)有管道，每年8800萬(wàn)噸的二氧化碳捕獲能力）。CDR已被確定為實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)的關(guān)鍵工具，買(mǎi)家愿意為耐用且易于跟蹤的基于技術(shù)的方法支付溢價(jià)。

　　市場(chǎng)正在作出反應(yīng)。已經(jīng)宣布了七種方法來(lái)驗(yàn)證基于技術(shù)的CDR的碳信用。雖然這些方法仍在試驗(yàn)和驗(yàn)證中，但一旦最終確定，它們將提供更嚴(yán)格的碳信用估算。歐盟預(yù)計(jì)將在2024年通過(guò)一個(gè)碳去除認(rèn)證框架。

　　信貸指導(dǎo)和對(duì)基于技術(shù)的CDR日益增長(zhǎng)的需求共同減少了潛在買(mǎi)家的不確定性，并可能導(dǎo)致2024年項(xiàng)目的大幅增加。歐洲和美國(guó)政府對(duì)CDR的支持和資助可能會(huì)加速這一趨勢(shì)。由于對(duì)可用于合成燃料的二氧化碳來(lái)源的限制，旨在捕獲生物或大氣二氧化碳的項(xiàng)目特別有吸引力。

　　9.緩解電網(wǎng)擁堵和許可限制的努力將繼續(xù)簡(jiǎn)化可再生能源開(kāi)發(fā)

　　《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)的兩項(xiàng)主要承諾之一是到2030年將全球可再生能源產(chǎn)能增加三倍，達(dá)到11TW。標(biāo)普全球商品洞察可再生能源前景與這一目標(biāo)一致（以2022年為基準(zhǔn)，從材料或供應(yīng)鏈角度來(lái)看，沒(méi)有重大限制或短缺）。預(yù)計(jì)新增的大部分可再生能源將是太陽(yáng)能光伏，這是安裝速度最快的清潔技術(shù)?？紤]到太陽(yáng)能的間歇性和缺乏足夠的儲(chǔ)能能力，任何程度的太陽(yáng)能光伏添加都會(huì)增加電網(wǎng)的擁堵和縮減。

　　電網(wǎng)連接延遲和電網(wǎng)擁堵正在成為世界各地可再生能源部署的主要瓶頸，包括推遲可能有助于解決這一問(wèn)題的儲(chǔ)能建設(shè)。在全球范圍內(nèi)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)將專注于減少這些瓶頸和加快可再生能源建設(shè)的兩個(gè)關(guān)鍵手段：

　　輸電和配電(T&D)以及儲(chǔ)能方面的更高投資。電網(wǎng)連接瓶頸背后的最大因素是研發(fā)投資滯后于發(fā)電能力投資。這是一種全球性現(xiàn)象，在可再生能源一體化程度較高的市場(chǎng)中更為嚴(yán)重。

　　促進(jìn)其他可再生技術(shù)（如海洋能、地?zé)幔┑拈_(kāi)發(fā)，這些技術(shù)在大規(guī)?；ヂ?lián)和許可方面面臨成本上漲和挑戰(zhàn)。

　　10.從2025年起，輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商將被要求評(píng)估靈活性需求，這將推動(dòng)更多的大規(guī)模儲(chǔ)能采購(gòu)

　　未來(lái)兩年，全球?qū)惭b超過(guò)1TW的風(fēng)能和太陽(yáng)能，使全球安裝量達(dá)到3.5TW，迫切需要更靈活的電力系統(tǒng)。高度依賴間歇性可再生能源發(fā)電（如風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電）的電力系統(tǒng)將需要增加“靈活性”，以確保電力供應(yīng)與需求平衡。

　　TSO正在采取行動(dòng)，確保儲(chǔ)能和需求響應(yīng)等靈活性資產(chǎn)在需要時(shí)可用。2023年3月，電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)提案規(guī)定，歐洲國(guó)家必須從2025年1月開(kāi)始，每半年評(píng)估一次電力系統(tǒng)的靈活性要求，這一趨勢(shì)得到了推動(dòng)。此類評(píng)估將包括非化石燃料靈活性的能力，如需求響應(yīng)和儲(chǔ)能。